Itaúsa se manifesta sobre a Newco e também sobre proposta da XP

Publicado às 9h45min

A Itaúsa (ITSA4) se manifestou por meio de um fato relevante nesta segunda, 30, sobre a aprovação na semana passada pelo conselho de administração do Itaú Unibanco (ITUB4), da segregação da participação do conglomerado na XP em uma nova sociedade, chamada de Newco.

A Itaúsa, que controla o Itaú Unibanco Participações (IUPAR), também comentou o fato de a XP  estar avaliando a possibilidade de apresentar proposta para incorporação da Newco. 

“A Itaúsa considerou positivas as proposições realizadas até o momento pela XP e, caso a XP venha a apresentar proposta relativa à incorporação da Newco, a Itaúsa pretende avaliar seus detalhes em conjunto com a IUPAR visando melhor atender aos interesses de seus acionistas, sendo certo que levarão a melhor proposta para análise e deliberação em Assembleia Geral de Acionistas da Newco”, afirmou a holding.

A Itaúsa reafirmou ainda seu interesse em manter participação relevante na Newco no curto prazo, atuando alinhada com a mesma. 

Mas ressaltou que, dentro da sua estratégia de diversificação do portfólio em companhias do setor não financeiro, não considera essa participação como estratégica no longo prazo, estando este ativo sujeito às avaliações no âmbito do processo de acompanhamento de seu portfólio. 

Segundo a companhia, a criação da Newco e seus desdobramentos não deverão produzir efeitos para a Itaúsa neste exercício social.

Leia a seguir a íntegra do fato relevante da Itaúsa:

“ITAÚSA S.A. (“Itaúsa”), em continuidade ao relatado no Fato Relevante de 4 de novembro, acerca da reorganização societária do investimento detido pelo Itaú Unibanco Holding S.A. (“Itaú Unibanco”) na XP Inc. (“XP”), comunica aos seus acionistas e ao mercado que: 

1. Em 26 de novembro, o Itaú Unibanco informou, por meio de Fato Relevante, a conclusão dos estudos e aprovação, por seu Conselho de Administração, da proposta de cisão parcial, a qual será submetida à deliberação dos acionistas em Assembleia Geral e que, uma vez aprovada, resultará na criação de nova companhia (“Newco”), a ser detida por seus acionistas e que terá como único ativo o investimento representativo de 41,05% do capital da XP;
2. Em 27 de novembro, a XP informou, por meio de Fato Relevante, que está avaliando a possibilidade de apresentar proposta para incorporação da Newco pela XP e que, se aprovada, resultaria na entrega aos acionistas da Newco de ações Classe A de emissão da XP e/ou os correspondentes Brazilian Depositary Receipts (“BDRs”) emitidos no Brasil; e
3. Conforme a atual composição acionária do Itaú Unibanco, a ser replicada na Newco, com a implementação da cisão (i) a IUPAR – Itaú Unibanco Participações S.A. (“IUPAR”), controlada pela Itaúsa em conjunto com Companhia E. Johnston de Participações, passaria a ser a maior acionista individual da Newco, e (ii) a Itaúsa passaria a deter também participação direta na Newco.

A Itaúsa considera positivas as proposições realizadas até o momento pela XP e, caso a XP venha a apresentar proposta relativa à incorporação da Newco, a Itaúsa pretende avaliar seus detalhes em conjunto com a IUPAR visando melhor atender aos interesses de seus acionistas, sendo certo que levarão a melhor proposta para análise e deliberação em Assembleia Geral de Acionistas da Newco. 

A Itaúsa reafirma seu interesse em manter participação relevante na Newco no curto prazo, atuando alinhada com a mesma. 

Dentro da sua estratégia de diversificação do portfólio em companhias do setor não financeiro, a Itaúsa não considera essa participação como estratégica no longo prazo, estando este ativo sujeito às avaliações no âmbito do processo de acompanhamento de seu portfólio. 

A criação da Newco e seus desdobramentos não deverão produzir efeitos para a Itaúsa neste exercício social. A Itaúsa manterá seus acionistas e o mercado informados a respeito da evolução das etapas acerca desta transação”.

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