Minerva avalia alternativas para Athena Foods, entre elas uma proposta de combinação de negócios
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Publicado às 0h31min
A Minerva (BEEF3) informou que vem realizando uma avaliação estratégica de diferentes alternativas para sua subsidiária Athena Foods.
“Como parte dessa avaliação estratégica, Minerva assinou uma carta de intenções não vinculativa com uma sociedade de propósito específico para aquisição, listada na bolsa de valores NASDAQ (SPAC), em respeito a potencial combinação de negócios com Athena Foods”, afirmou em fato relevante.
Segundo a Minerva, no momento, SPAC tem US$ 200 milhões em caixa para financiar aquisições. Além disso, SPAC pretende realizar uma oferta privada (private placement) para obter até US$ 100 milhões adicionais.
“Tendo em vista o disposto na Carta de Intenções, quando da consumação da operação, Minerva prevê ser titular de aproximadamente 75% do capital da entidade remanescente e receber cerca de US$ 200 milhões em cash. Os recursos adicionais seriam aplicados pela entidade remanescente no seu curso ordinário”, destacou a Minerva.
A administração da companhia destacou que acredita que uma operação desse tipo poderia fortalecer a estrutura de capital da Athena Foods e ofereceria uma oportunidade adicional de crescimento, ao mesmo tempo em que destravaria valor para os acionistas da Minerva.
Athena Foods é uma empresa exportadora líder nos segmentos de carne bovina in natura e de subprodutos do abate, com operações na Colômbia, Paraguai, Argentina e Uruguai.
“Ser listada na NASDAQ poderia ajudar Athena a fortalecer sua liderança global na produção e exportação de carne bovina, e continuar gerando crescimento e valor para todos os seus stakeholders”, destacou.
A Minerva informou que tentará completar sua análise estratégica nas próximas semanas, incluindo o resultado das discussões sobre a proposta de combinação de negócio com SPAC.
“Não há garantia de que a revisão estratégica que está sendo realizada ou que as discussões sobre uma combinação de negócios irão resultar na efetivação da operação ou de outra operação de qualquer tipo”, esclareceu a Minerva.
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