Publicado às 22h47min
A Azul (AZUL4) divulgou na noite deste domingo, 13, que recebeu da BNDES Participações (BNDESPAR) e um sindicato de bancos uma proposta, sujeita a aprovações finais, de apoio financeiro no âmbito do Programa Emergencial de Apoio aos Setores atingidos pelos efeitos da crise decorrente da pandemia da Covida-19.
A proposta encaminhada prevê uma oferta pública de um instrumento financeiro híbrido com objetivo de captar no mínimo R$ 2 bilhões, que consiste numa combinação de: debêntures simples e bônus de subscrição, cujos valores serão determinados através do processo de bookbuilding da oferta.
Prevê também que a BNDESPAR seja o investidor âncora podendo subscrever até 60% da oferta enquanto os Bancos prestarão garantia firme de até 10% da mesma.
O valor remanescente deverá ser captado junto a outros investidores através da oferta pública. “Estimamos que a emissão do bônus de subscrição resultará em uma potencial diluição de aproximadamente 15% baseado no preço de fechamento da ação da Azul na última sexta-feira”, afirmou a Azul em comunicado.
“Levando em consideração a retomada da demanda por voos e a posição de caixa da companhia, ambas mais favoráveis do que inicialmente estimado, o Conselho de Administração da Companhia analisará a proposta da BNDESPAR juntamente com outras alternativas de financiamento disponíveis”, destacou a aérea.
Ser Educacional compra Laureate Brasil
Para receber notícias entre no grupo pelo link:
https://chat.whatsapp.com/IW3uX1ZmnJeDFZuQdaPWYK
Publicado às 0h01 Atualizado às 11h16 A seguir confira as companhias que…
Publicado às 22h21 A Vale (VALE3) informou que tomou conhecimento nesta sexta-feira, 3, de…
Publicado às 21h46 A Zamp (ZAMP3) divulgou nesta sexta-feira, 3, que no primeiro trimestre…
Publicado às 19h28 A Inter&Co (Nasdaq: INTR; B3: INBR32) divulgou detalhes do pagamento…
Publicado às 19h10 A Vittia (VITT3) informou nesta sexta-feira, 3, que definiu o…
Publicado às 18h05 O conselho de administração da Irani (RANI3) aprovou nesta sexta-feira,…