Totvs envia à Linx proposta de combinação de negócios

Publicado às 9h34min

A Totvs (TOTS3) informou na manhã desta sexta, 14, que enviou ao conselho de administração da Linx (LINX3) proposta de combinação de negócios.

“A proposta tem por objetivo agregar os negócios das duas companhias com a consolidação das bases acionárias na Totvs, que continuará a ser uma companhia aberta com ações negociadas no Novo Mercado da B3”, afirmou a companhia em fato relevante.

A transação, se aprovada, resultará, ao final, considerando as bases acionárias de ambas as companhias totalmente diluídas, no recebimento, pelos acionistas da Linx, de 1 (uma) ação da Totvs e R$6,20 (seis reais e vinte centavos) para cada ação da Linx de sua titularidade, passando os acionistas da Linx a ser titulares de ações representativas de, aproximadamente, 24% (vinte e quatro por cento) do capital total e votante da Totvs.

A proposta ocorre três dias depois de a Stone informar que vai comprar a Linx por R$ 6,4 bilhões (leia mais aqui).

Leia a íntegra do fato relevante:

“TOTVS S.A. (B3: TOTS3) (“Companhia” ou “TOTVS”) informa que enviou, nesta data, ao conselho de administração da Linx S.A. (“Linx”), proposta de combinação de negócios, nos termos aprovados pelo seu Conselho de Administração, cuja cópia segue anexa a este Fato Relevante (“Proposta”). A Proposta, sujeita à aprovação dos acionistas de Linx, todos tratados de forma igualitária e equânime, e dos acionistas de TOTVS, tem por objetivo agregar os negócios das duas companhias (“Transação”), com a consolidação das bases acionárias na TOTVS, que continuará a ser uma companhia aberta com ações negociadas no Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). A Transação possui um forte racional estratégico em razão da alta complementariedade de mercados, soluções e serviços, resultando em uma substancial criação de valor para as companhias, seus respectivos acionistas, clientes e colaboradores. A Transação, se aprovada, resultará, ao final, considerando as bases acionárias de ambas as companhias totalmente diluídas, no recebimento, pelos acionistas da Linx, de 1 (uma) ação da TOTVS e R$6,20 (seis reais e vinte centavos) para cada ação da Linx de sua titularidade, passando os acionistas da Linx a ser titulares de ações representativas de, aproximadamente, 24% (vinte e quatro por cento) do capital total e votante da TOTVS. Além da aprovação pelos acionistas da Companhia e da Linx reunidos em assembleia geral, a Transação está sujeita à aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os desdobramentos relevantes relacionados ao tema aqui tratado, informando, desde já, que também se encontra disponível no site de relações com investidores da Companhia (http://ri.totvs.com/) e no sistema Empresas.Net, nos sites da Comissão de Valores Mobiliários (http://cvm.gov.br/) e da B3 (http://b3.com.br/), apresentação relacionada à nossa Proposta”.