Lojas Americanas prepara oferta de ações e avalia aumento de capital na B2W

Publicado às 23h2min

Atualizado às 8h01min desta segunda, 6, com a Lojas Americanas confirmando que irá fazer uma oferta restrita

Segundo o site Brazil Journal, a Lojas Americanas (LAME4) vai ao mercado para levantar de R$ 5 bilhões a R$ 7 bilhões com a emissão de novas ações.

A notícia foi atribuída à “fontes a par do assunto”.

Já segundo a agência Reuters, a varejista contratou o Itaú Unibanco, BTG Pactual, Morgan Stanley, Bradesco, Safra, Santander Brasil e Goldman Sachs para a oferta de ações. A agência atribuiu a informação à uma “fonte com conhecimento direto do assunto”.

Nesta segunda, 6, a companhia publicou na página da Comissão de Valores Mobiliários que irá fazer uma oferta restrita de ações.

A oferta consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 80.000.000 (oitenta milhões)
Ações Ordinárias e 100.000.000 (cem milhões) Ações Preferenciais. Leia a íntegra do comunicado clicando aqui.

Aumento de capital da B2W

A B2W (BTOW3) informou que sua controladora Lojas Americanas estuda a possibilidade de realizar
um aumento de capital por subscrição privada na B2W no montante de, aproximadamente, três bilhões de reais. Leia abaixo a íntegra do fato relevante.

Fato relevante da B2W

“B2W – COMPANHIA DIGITAL (“B2W” ou “Companhia”), tendo em vista o Fato Relevante
divulgado nesta data pela sua acionista controladora Lojas Americanas S.A. (“LASA”) referindo-se à destinação de recursos ora em processo de captação pela LASA, vem comunicar que os
administradores da Companhia, em conjunto com a LASA, estudam a possibilidade de realizar
um aumento de capital por subscrição privada na B2W no montante de, aproximadamente,
R$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), pretendendo a LASA investir até esse valor, sem
prejuízo do exercício do direito de preferência pelos demais acionistas da Companhia.
Tal estudo é preliminar e, até a presente data, não há definição sobre as condições gerais,
inclusive preço por ação e data, para realização desse eventual aumento de capital, que terá por
objetivo, acelerar o crescimento, incluindo eventuais aquisições estratégicas, e otimizar a
estrutura de capital.
A B2W manterá o mercado informado sobre quaisquer novos fatos ou deliberações a respeito
do tema.”