Eneva faz nova proposta e units da AES Tietê fecham em alta de +7%

Publicado às 17h52min

A Eneva (ENEV3) informou por meio de fato relevante (veja a íntegra abaixo) na tarde desta segunda, 27, ter se comprometido, caso a sua proposta seja escolhida pelo BNDESPar, a submeter à administração da AES Tietê (TIET11) uma nova proposta de incorporação envolvendo as duas companhias.

Com a nova proposta as units da AES Tietê fecharam em alta de +7,07%. Os papéis preferenciais (TIET4) subiram +6,56%.

De acordo com os novos termos, a Eneva se comprometeu a submeter à administração da AES Tietê uma nova proposta de incorporação envolvendo as duas companhias com a relação de troca implícita correspondente a 0,057504313 novas ações ordinárias de emissão da Eneva para cada ação ordinária ou preferencial de emissão da AES Tietê totalizando 114.751.730,30 novas ações ordinárias de emissão da Eneva, mais uma parcela em dinheiro de R$1.995.532.589,91, equivalente a R$ 1,00 por cada ação ordinária ou preferencial ou R$ 5,00 por UNIT (“Relação de Troca”).

De acordo com os novos termos e condições apresentados, a Relação de Troca a ser proposta contemplaria a atribuição de um prêmio de 17% sobre o valor de mercado das duas companhias na data de 23 de julho de 2020.

As ações da Eneva fecharam em baixa de -0,61%.

No fim de semana o jornal O Globo informou que o BNDES já teria decidido vender sua participação na AES Tietê (TIET11) para a AES Corp. Já o Valor Econômico destacou que a expectativa é que o banco de fomento sinalize preferência pela proposta da AES Corp.

Leia a íntegra do fato relevante:

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2020 – ENEVA S.A. (B3: ENEV3) (“Eneva” ou “Companhia”), em atendimento
ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei n.º 6.404/76 e às disposições da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, em
complemento ao aviso de fato relevante divulgado em 23 de julho de 2020, que apresentou, nesta data, ao
BNDES Participações S.A. — BNDESPAR, novos termos e condições para a potencial operação de combinação
de negócios com a AES Tietê Energia S.A. (a “AES Tietê” e a “Operação”).
De acordo com os novos termos e condições propostos para a Operação, a Eneva se comprometeu, caso a sua
proposta seja escolhida pelo BNDESPAR no âmbito do processo competitivo relacionado à venda de sua
participação na AES Tietê, a submeter à administração da AES Tietê uma nova proposta de incorporação
envolvendo as duas companhias com a relação de troca implícita correspondente a 0,057504313 novas ações
ordinárias de emissão da Eneva para cada ação ordinária ou preferencial de emissão da AES Tietê totalizando
114.751.730,30 novas ações ordinárias de emissão da Eneva, mais uma parcela em dinheiro de
R$1.995.532.589,91, equivalente a R$ 1,00 por cada ação ordinária ou preferencial ou R$ 5,00 por UNIT
(“Relação de Troca”). De acordo com os novos termos e condições apresentados, a Relação de Troca a ser
proposta contemplaria a atribuição de um prêmio de 17% sobre o valor de mercado das duas companhias na
data de 23 de julho de 2020.
Os demais termos e condições da proposta apresentada pela Eneva ao BNDESPAR em 23 de julho de 2020
parmanecem inalterados.
A Companhia informará seus acionistas e o mercado em geral sobre desdobramentos relevantes relacionados
aos temas aqui tratados.