Braskem capta US$ 600 mi com bônus híbrido

Publicado às 20h19min

A Braskem (BRKM3, BRKM5, BRKM6) precificou, nesta segunda, 20, a emissão de títulos subordinados, por meio da sua subsidiária integral Braskem Netherlands Finance B.V., no volume total de US$ 600 milhões, com vencimento em 2081 e cupom de 8,5% ao ano, garantidos pela Braskem. 

“A companhia pretende usar os recursos líquidos da venda dos títulos para pré-pagamento de dívidas e para fins corporativos gerais”, explicou a petroquímica em comunicado.

A emissão é o primeiro instrumento de dívida híbrido com tratamento de equity de 50% pela Standard & Poor’s e Fitch Ratings emitido por uma empresa brasileira. 

A Braskem ressaltou que a emissão “reforça o compromisso da companhia na continuidade da implementação de medidas para redução da sua alavancagem corporativa para retornar ao nível de risco de grau de investimento”. 

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