Unidas compra a Zetta Frotas e contrata empréstimo de R$ 300 milhões

A Unidas (LCAM3) informou nesta segunda, 13, que comprou a Zetta Frotas. 

Com mais de 22 anos de experiência em terceirização de frotas de veículos especiais, a Zetta possui hoje uma frota total de aproximadamente 2,6 mil veículos e está presente em oito estados brasileiros. A Zetta encerrou o ano de 2019 com receita líquida de R$102,8 milhões, EBITDA de R$40,1 milhões e lucro líquido de R$7,7 milhões. 

“A operação resulta da estratégia da companhia de diversificação de sua operação de terceirização de frotas buscando a entrada em outros nichos ainda não explorados por ela. Com a aquisição, a Unidas passará a ter mais uma subdivisão de negócios, a “Unidas Veículos Especiais”, fornecendo ao mercado veículos adaptados como ambulâncias, UTIs móveis, veículos de resgate, carros fúnebres, viaturas policiais, entre outros, suportada pelo expertise da Zetta neste segmento e pela vantagens competitivas da Unidas em termos de capilaridade nacional, liderança no segmento de terceirização de frotas, escala na compra de veículos e acessórios, extensa rede de Seminovos e capacidade de investimentos intensivos através de sua robusta estrutura de capital e amplo acesso aos mercados de equity e dívida”, explicou a Unidas em comunicado.

A operação, sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), será implementada por meio da aquisição, pela Unidas, de ações representativas de 100% do capital social da Zetta, por meio do pagamento de R$25 milhões à vista e o restante através da transferência de 2.003.917 de ações da companhia, sem configurar a emissão de novas ações e, consequentemente, mantendo o atual capital social da Unidas sem diluição de seus acionistas. 

Segundo a Unidas, foi acordado entre as partes que nenhum dos acionistas da Zetta integrará o bloco de controle da Unidas. 

A companhia também informou que com a finalidade de reforço de caixa e/ou refinanciamento de dívidas, também nesta data, foi aprovada, por seu conselho de administração, a contratação de empréstimo através da celebração de Instrumento Particular de Contrato de Cédula de Crédito Bancário e Outras Avenças (Contrato de CCB), tendo como garantidora a Unidas S.A., no montante de R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), com prazo de três anos, pagamento em bullet e custo de CDI+3,00%.