JHSF Participações vai emitir R$ 300 milhões em debêntures

Publicado às 21h34min

A JHSF Participações (JHSF3) informou nesta terça, 14, após o pregão, que seu conselho de administração aprovou a emissão de Debêntures Simples no montante de até R$ 300.000.000 (trezentos milhões de reais), com remuneração anual equivalente a CDI+1,55% e pelo prazo total de até 6 anos. 

“As Debêntures serão utilizadas para lastrear emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), cuja liquidação deverá ocorrer nos próximos dias, havendo garantia firme de subscrição para a totalidade dos CRIs”, afirmou a JHSF.

Com a conclusão dessa transação, a companhia salienta que, em relação a sua dívida consolidada, haverá redução do custo médio ponderado da dívida, resultando em economia de spread da ordem de R$ 6 milhões/ano, alongamento do prazo médio do seu endividamento consolidado, e não haverá alteração do endividamento líquido.