Eneva: ‘termos da operação proposta são vantajosos aos acionistas da AES Tietê’

Publicado às 20h54min

Atualizado às 23h08min com posição da AES Tietê

Eneva: ‘termos da operação proposta são vantajosos aos acionistas da AES Tietê’

A Eneva (ENEV3) enviou um fato relevante ao mercado nesta segunda-feira, 13, após o pregão. No documento a Eneva afirma que vêm realizando reuniões para tratar de todos os aspectos da  proposta de combinação de negócios com a AES Tietê Energia (TIET11). A proposta de fusão foi feita em março.

Segundo a Eneva, a AES Tietê já tem conhecimento, em detalhes, dos termos propostos para a operação.

De acordo com a Eneva, a estrutura para implementação da operação compreenderia: a incorporação da AES Tietê, a valor contábil, por uma subsidiária integral da Eneva (Holding), com a emissão de ações ordinárias e preferenciais resgatáveis, seguida do resgate compulsório das ações preferenciais da holding mediante o pagamento de R$ 1,3784 por ação, no valor total aproximado de R$ 2,75 bilhões, e incorporação da holding pela Eneva, também a valor contábil, com a emissão de 91.994.693 novas ações ordinárias da Eneva a serem entregues na proporção de 0,0461003208 novas ações ordinárias de emissão da Eneva para cada 1 ação ordinária de emissão da Holding.

“A estrutura acima descrita foi proposta pela Eneva após a análise de suas vantagens em comparação com outras possíveis estruturas. A nosso ver, além dos benefícios da operação já divulgados anteriormente, a estrutura proposta permitirá sinergias operacionais e fiscais com efeitos vantajosos aos acionistas das companhias”, afirmou a Eneva no fato relevante.

No documento a empresa também afirma: “como se sabe, os termos vigentes da operação proposta pela Eneva, apresentados anteriormente à pandemia causada pela Covid-19, são vantajosos aos acionistas da AES Tietê, que receberão parcela significativa em dinheiro. Temos a convicção de que a AES Tietê e seus assessores, diante de todos esses documentos, relatórios e respostas apresentadas (Q&A), têm condições de avaliar, de forma independente e criteriosa, a proposta da Eneva e concluir pela sua recomendação aos acionistas”. 

A Eneva informou ainda que haverá uma reunião do conselho de administração da Eneva convocada para o dia 21 próximo para tratar da operação. questionou à administração da AES Tietê se entendia ser útil a prorrogação do prazo da oferta, para que possa concluir a análise da operação e firmar os documentos necessários à sua implementação. 

Para acessar a íntegra do fato relevante da Eneva, clique aqui.

O que diz a AES Tietê

Em fato relevante enviado ao mercado também nesta segunda, 13, à noite, a  AES Tietê informou que levará os documentos à análise do seu conselho de administração e de seus respectivos assessores contratados e que se manifestará a respeito de seu conteúdo, bem com sobre a oferta para a prorrogação do prazo da proposta.

A Eneva ofereceu a possibilidade de prorrogação do prazo de análise da proposta de fusão. Para isso, a AES deve se manifestar até o próximo dia 21 de abril. 

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