CSN precifica Notes de no valor de US$ 1 bi

Publicado às 22h

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3) informou após o pregão desta quinta, 23, que precificou, nesta data, uma oferta de títulos representativos de dívida, denominados Notes, no mercado externo, emitidos por sua subsidiária CSN Islands XI Corp. no valor de US$1.000.000.000,00, com vencimento em 2028 e juros de 6,750% ao ano. 

As Notes serão garantidas, incondicional e irrevogavelmente, pela companhia. 

A liquidação das Notes está prevista para o dia 28 de janeiro de 2020. 

“A companhia tem a intenção de utilizar os recursos líquidos captados por meio das Notes para (i) recomprar até a totalidade das 6,50% Senior Unsecured Guaranteed Notes, com vencimento em 2020, emitidas pela CSN Resources S.A., em circulação no mercado internacional (“Notes 2020” ou “Notes em Circulação”); e (ii) fins corporativos diversos”, afirmou a CSN em comunicado.