Tupy compra a Teksid, do grupo Fiat, por R$ 1 bilhão

Publicado às 8h06min

A Tupy (TUPY3) informou em fato relevante nesta sexta, 20, que celebrou com a Fiat Chrysler Automobiles um contrato para aquisição de 100% do negócio de fundição de ferro da Teksid, incluindo operações localizadas no Brasil, México, Polônia, Portugal e China (esta última, joint venture na qual Teksid detém 50% de participação), além de escritórios nos Estados Unidos e Itália. 

Com receita líquida operacional de aproximadamente €526.000.000 (quinhentos e vinte e seis milhões de euros) em 2018, a empresa conta com cerca de 6.000 funcionários. 

“A transação propiciará uma série de benefícios e sinergias, melhorando a competitividade da companhia, dentre os quais se destacam: compartilhamento de estruturas de P&D e conhecimento técnico em manufatura avançada; utilização de competências da companhia relacionadas ao processo de usinagem nos produtos da Teksid, que atualmente não oferta tais serviços, possibilidade de realocação da manufatura entre as plantas combinadas para aproveitar a ciclicidade; expansão da capacidade instalada, permitindo à companhia agregar novos programas nos segmentos de veículos pesados, máquinas & equipamentos; e obtenção de ganhos de escala, eficiência operacional e redução de custos”, destacou a Tupy em comunicado. O preço de aquisição é de €210.000.000 (duzentos e dez milhões de euros), representando aproximadamente 4,9x o EBITDA projetado para a Teksid em 2019, pagos após a conclusão do negócio (closing), o qual estará sujeito a ajustes de preços comuns a este tipo de operação. A Tupy também informou que concederá descontos e bônus comerciais, típicos da indústria, relacionados a acordo de fornecimento de longo prazo. 

A companhia avaliará oportunamente a estratégia de alocação de capital (combinação de recursos próprios e de terceiros) para pagamento do preço da transação tendo já obtido, de instituição financeira de primeira linha, o compromisso firme para financiar a totalidade do preço da operação. 

A Companhia convocará Assembleia Geral Extraordinária para aprovar a transação. 

A empresa divulgou também no fato relevante que recebeu, nesta data, comunicação do BNDES Participações – BNDESPAR e da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, titulares de ações de emissão da companhia representativas de 28,19% e 25,88% do seu capital social, respectivamente, comprometendo-se, em caráter irrevogável e irretratável, a aprovar a aquisição na referida assembleia geral da companhia.