Marfrig confirma oferta de ações

Publicado às 11h08min

A Marfrig (MRFG3) informou na noite de sexta, 7, que uma oferta subsequente de ações.

A operação, também chamada de ‘follow on’ poderá chegar em R$ 3,3 bilhões, considerando o preço do fechamento de sexta em R$11,10.

De acordo com o fato relevante enviado ao mercado, a oferta será primária e inclui um lote secundário, para a venda de ações detidas pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Social), que detém 33,74% da Marfrig. 

Na oferta primária serão vendidas 90.090.091 ações e na secundária o BNDES venderá sua participação, de 209.648.427 ações.

A notícia do já havia sido antecipada pela Coluna do Broadcast, do jornal O Estado de S. Paulo.

Ainda segundo fato relevante, os recursos da oferta primária serão destinados para o pagamento antecipado de “certas dívidas”. 

O processo de bookbuilding e o roadshow, para apresentação aos acionistas, começam na segunda-feira, 9, e serão encerrados dia 17, quando o preço da ação no âmbito da oferta será fixado.