Estácio compra 10° maior grupo de ensino superior privado no Brasil

Publicado às 7h54min

A Estácio Participações – YDUQS (YDUQ3) informou nesta segunda, 21, que sua subsidiária direta, Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá assinou em 18 de outubro de 2019, instrumento particular de compra para adquirir a totalidade das quotas da Adtalem Brasil Holding. “A aquisição é transformacional para a história da YDUQS, uma vez que possibilitará ampliação relevante dos horizontes de atuação da companhia, informou a empresa em fato relevante.

Segundo a Estácio, a combinação de escala, capacidade de investimento, tecnologia e qualidade levará à criação de uma operação reconhecidamente única, que transformará o ensino superior no Brasil. 

A Adtalem é o 10º maior grupo de ensino superior privado no Brasil com 102 mil alunos matriculados, 20 campi e mais de 180 polos de ensino a distância distribuídos por todo o território nacional, com oferta de cursos de graduação, pós-graduação, MBA e cursos preparatórios. 

A Adtalem é detentora das marcas Ibmec, Wyden (FMF, Unimetrocamp, Facid, UniFBV, Facimp, UniRuy, Área 1, Unifavip, Unifanor e Faci), Damásio Educacional, SJT Med e Clio. 

A transação consiste na aquisição de 100% das ações da Adtalem pelo valor de R$1,92 bilhão (Enterprise Value), acrescido da posição líquida pro forma do caixa da Adtalem de R$305 milhões, em 30 de junho de 2019. 

O pagamento do valor total será realizado à vista na data de fechamento. 

O preço da transação será pago com recursos próprios e financiamentos. 

Segundo a Estácio, a operação implica em múltiplo EV/EBITDA de 10x, considerando o EBITDA exIFRS 16 dos últimos 12 meses anteriores a 30 de junho de 2019 e EV/Aluno de R$18,8 mil.