Hapvida compra empresas do Grupo América

Publicado às 21h55min

A Hapvida Participações e Investimentos (HAPV3) informou neste domingo, 9, que celebrou acordos para aquisição de empresas que compõem o Grupo América.

A operação será concretizada por meio da Ultra Som Serviços Médicos S.A. e da Hapvida Assistência Médica Ltda., sociedades de capital fechado controladas pela companhia.

Com a operação, a Hapvida passará a deter, indiretamente, 100% do capital votante das empresas Hospital Jardim América Ltda., Hospital Multi Especialidades Ltda., Jardim América Saúde Ltda. e América Clínicas Ltda., AME Planos de Saúde Ltda., PROMED Assistência Médica Ltda., Hospital PROMED Ltda., Clínica de Oftalmologia Jardim América Ltda., Centro de Diagnóstico e Laboratório Santa Cecília Ltda., e 47% do capital votante da empresa Saúde – Instituto de Análises Clínicas Ltda. (“Grupo América”).

Fundado em 1982 na cidade de Goiânia, o Grupo América tem intensa atuação no setor de saúde suplementar na região metropolitana de Goiânia e na cidade de Anápolis, atuando também na prestação de serviços hospitalares, de análises clínicas e diagnóstico por imagem.

O Grupo América é a operadora mais verticalizada da região Centro-Oeste com carteiras de planos de saúde de cerca de 190 mil vidas, cuja receita líquida foi de aproximadamente R$ 320 milhões referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

O enterprise value do Grupo América foi fixado em R$ 426 milhões, o que representa um múltiplo implícito de 5,3x EBITDA 2020 após capturadas todas as sinergias.

“A aquisição trará sinergias operacionais relevantes que serão aproveitadas pela companhia, além de expandir geograficamente seu perfil de atuação, intensificando esforços na Região Centro Oeste do Brasil, em linha com a estratégia de expansão e crescimento da companhia de abrangência nacional”, afirmou a Hapvida.

O preço de aquisição será pago à vista, em dinheiro, descontados R$ 50 milhões referentes à endividamento líquido apurado na data de fechamento da operação; e um montante a ser retido a fim de cobrir eventuais contingências observadas no procedimento de auditoria legal e contábil.

O efetivo fechamento da operação está ainda sujeito à aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), além da aprovação por parte da assembleia geral de acionistas da companhia, a qual será oportunamente convocada para tal.