Guerra pela Netshoes continua: Centauro faz ‘superior proposal’ para comprar empresa

Atenção: essa notícia foi atualizada na sexta, 14, no seguinte link: Netshoes aprova venda para Magalu. Klein se torna controlador da Via Varejo

Publicado às 0h5min

O Grupo SBF (CNTO3) anunciou no fim da noite de terça, 11, uma nova proposta pela Netshoes.

Agora a companhia propõe majorar o preço por ação a ser pago aos acionistas da Netshoes no âmbito da transação Centauro para US$ 3,70 por ação, perfazendo um total estimado de aproximadamente US$ 114,9 milhões.

A empresa disputa com o Magazine Luiza (MGLU3) a Netshoes.

A última proposta do SBF era de US$3,50 por ação, perfazendo um total estimado de aproximadamente US$108,7 milhões.

O Grupo SBF informou que tomou a decisão o conhecimento do anúncio da Netshoes reafirmando a recomendação de aprovação, pelos acionistas, da transação com a Magazine Luiza. “De acordo com o release Netshoes, a decisão do board of directors se embasou, principalmente, na falta de mecanismos suficientes da proposta realizada pela Centauro com relação à condição financeira e aos problemas de liquidez de curto prazo da Netshoes, tendo em vista a necessidade de submissão da transação ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), o que tornaria o cronograma da mencionada transação mais longo, quando comparado ao atual estágio do cronograma da Transação Magazine Luiza”.

Diante disso, o conselho de administração do Grupo SBF se reuniu e aprovou por unanimidade o aditamento da proposta de aquisição enviada à Netshoes em 28 de maio de 2019.

A SBF afirmou em fato relevante que propõe a celebração de um Agreement and Plan of Merger com a Netshoes em condições mais favoráveis à Netshoes quando comparado ao Agreement and Plan of Merger celebrado entre a Netshoes e a Magazine Luiza, o qual disporá que a consumação da transação Centauro estará condicionada apenas à inexistência de lei ou decisão de autoridade governamental que proíba a consumação da mesma, tais como o CADE.

Além disso, propõe majorar o preço por ação a ser pago aos acionistas da Netshoes no âmbito da transação Centauro para US$ 3,70 por ação, perfazendo um total estimado de aproximadamente US$ 114,9 milhões; e a celebração de contrato de mútuo entre a controlada da companhia, SBF Comércio de Produtos Esportivos, e a subsidiária da Netshoes, NS2.com Internet S.A., sujeito apenas à celebração do Merger Agreement, o qual contempla as seguintes principais condições: o valor do principal a ser emprestado pela SBF Comércio à NS2 será de até R$ 120 milhões; o Valor Principal será destinado a reforço de capital de giro da Netshoes, na condução do curso normal de seus negócios; a liberação do Valor Principal será realizada em até 3 tranches, sendo que: a primeira tranche, no valor de R$ 70 milhões, será liberada no prazo de 2 dias úteis contados da assinatura do Contrato de Mútuo, que será celebrado na data de assinatura do Merger Agreement, a segunda tranche, no valor de R$ 25 milhões, será liberada no dia 30 de agosto de 2019 e a terceira tranche, no valor de R$ 25 milhões, será liberada no dia 31 de outubro de 2019.

Além disso, o grupo SBF afirma que haverá a contratação de financiamento adicional com o Banco Votoratim S.A., em condições substancialmente semelhantes ao financiamento assegurado pelo Banco Bradesco S.A. e Banco Itaú S.A. à companhia em 23 de maio de 2019 (Funding Adicional), elevando de R$ 325.000.000,00 para R$ 375.000.000,00 os recursos a serem tomados por empréstimo pela companhia para subsidiar a consumação da transação.

Adicionalmente, a companhia ressaltou que as medidas destacadas acima se juntam à proposta de celebração de um contrato de associação de marketplace, cujos termos e condições seguem o padrão de contratos usualmente celebrados entre a Netshoes e seus lojistas parceiros. “Esse tipo de acordo, permite que a Centauro disponibilize integralmente seu estoque para venda no website da Netshoes. O Contrato de Marketplace terá prazo de vigência de um ano e incrementará o volume de estoque da Netshoes em aproximadamente R$ 300 milhões”, destacou a empresa.

Já o Magazine Luiza (MGLU3) aguarda que a Netshoes realize a assembleia no dia 14 de junho para aprovar a venda da empresa pelo preço de US$ 3,00 por ação.

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