GPA quer o Novo Mercado. Companhia propõe reorganização na América Latina

26 de junho de 2019 • Por Redação

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Publicado às 21h27min

A Companhia Brasileira de Distribuição – GPA (PCAR4) informou que nesta quarta, 26, foi apresentada à consideração do Conselho de Administração por recomendação de seu acionista controlador final, Casino Guichard-Perrachon, uma potencial transação que resultará na simplificação da estrutura do Casino na América Latina.

A reorganização proposta, que conta com o apoio da diretoria executiva do GPA, envolve uma oferta pública a ser lançada pelo GPA com vistas à aquisição, em dinheiro, de até a totalidade das ações do Almacenes Éxito, sociedade de capital aberto localizada na Colômbia; a aquisição pelo Casino da totalidade das ações de controle de emissão do GPA atualmente detidas indiretamente pelo Éxito a preço justo; e a migração do GPA para o Novo Mercado, segmento de mais elevado nível de governança da B3, com a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão do GPA em ações ordinárias à razão de 1 para 1.

Em fato relevante a empresa destacou que o preço a ser ofertado pelo GPA pelas ações do Éxito deverá ser examinado por um comitê especial independente constituído.

O dever do Comitê Especial de examinar o preço da potencial transação proposta, tem como indicação da diretoria que um preço por cada ação do Éxito a ser considerado poderia ser na faixa entre 16.000 e 18.000 pesos colombianos (que representam, nesta data, entre R$19,31 e R$21,72).

“O Conselho de Administração acredita que essa transação trará benefícios ao GPA, com a simplificação da estrutura na América Latina e uma melhora significativa na governança. Além disso, o Conselho de Administração espera que essa transação permita ao GPA aumentar sensivelmente sua base de potenciais investidores”, afirmou.

O Conselho resolveu apoiar a operação nos termos propostos e aprovou a formação do Comitê Especial com 3 membros independentes: Eleazar de Carvalho Filho; Luiz Augusto de Castro Neves; e Luís Nelson Guedes de Carvalho, para examinar tal potencial transação.

O Comitê Especial contratará assessores legais e financeiros para auxiliá-lo nesta tarefa.