Sul América investirá R$ 100 milhões na Órama

Publicado às 19h02min

A Sul América(SULA11) assinou nesta segunda, 13, contrato para a realização de investimento de R$ 100 milhões na Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.

O investimento ocorrerá mediante capitalização pela sua controlada indireta Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (SulAmérica Investimentos) na O10 Participações S.A. (O10), controladora da Órama.

Após a conclusão da aquisição, o Grupo SulAmérica terá participação de 25% no capital social total e votante da O10.

A SulAmérica é o maior grupo segurador independente do Brasil com receitas anuais acima de R$ 20 bilhões e a SulAmérica Investimentos é uma das principais gestoras independentes do país, com ativos sob gestão de aproximadamente R$ 41 bilhões.

“O investimento ora anunciado tem o objetivo de contribuir de forma relevante para a expansão das operações da Órama, como plataforma digital aberta de investimentos, com selecionados fundos, produtos de renda fixa, fundos de previdência, fundos imobiliários e home broker, entre outros”, explicou a SulAmérica em fato relevante após o pregão desta segunda.

De acordo com a seguradora, o segmento apresenta crescente penetração no mercado brasileiro e considerável potencial de crescimento.

Criada em 2011 a Órama foi uma das pioneiras a oferecer investimento digital no Brasil. Reconhecida e premiada como uma das empresas mais inovadoras em serviços financeiros, está presente em todo o país, com uma estrutura 100% online.

Desde sua fundação, a Órama apresenta um ritmo de crescimento significativo, aumentando de tamanho exponencialmente ano a ano.

A SulAmérica destacou que a conclusão da operação está condicionada ao cumprimento de determinadas condições precedentes, conforme previstas no respectivo contrato, incluindo a aprovação prévia dos órgãos reguladores competentes.

Venda da carteira de capitalização

A Sul América (SULA11) também informou que suas controladas indiretas Sul América Capitalização (SULACAP) e Sul América Santa Cruz Participações (Santa Cruz) assinaram, nesta data, contratos para venda da sua carteira de capitalização, assim como da sua participação minoritária na Caixa Capitalização (CaixaCap).

Segundo a companhia, o objetivo é buscar descontinuar a operação neste segmento.

“Esta transação, com valor econômico estimado para a Companhia em R$100 milhões na data-base de 31.12.2018, tem como objetivo concentrar a atuação da SulAmérica em segmentos em que possui maior potencial de crescimento e vantagens competitivas”, esclareceu a SulAmérica.

A transação consistirá na alienação, pela Sulacap, da totalidade de sua carteira de capitalização, e na alienação, pela Santa Cruz, da totalidade de sua participação na CaixaCap, correspondente a 24,5% de seu capital total e votante, ao Grupo Icatu, já acionista da CaixaCap, com possibilidade de acréscimo (“earn-out”) de até R$83 milhões, adicionalmente aos R$ 100 milhões antes mencionado, conforme condições previstas nos respectivos contratos.

“A conclusão das operações está condicionada ao cumprimento de determinadas condições precedentes, usuais neste tipo de negócio, incluindo a aprovação prévia dos órgãos reguladores competentes”, explicou a companhia.

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