Totvs (TOTS3) divulgou nesta quinta, 2, à noite, que tendo em vista notícia veiculada nesta data pelo portal Brazil Journal sob o título “TOTVS prepara oferta de ações de até R$1bi”, informa que tem a intenção de captar recursos, com vistas à execução de seu plano de negócios, incluindo a possibilidade de oferta pública de ações.
A administração avisou que informará o mercado, na forma e no limite da regulamentação aplicável, tão logo haja uma definição acerca da eventual captação e de suas características.
A Neoenergia protocolou perante a Comissão de Valores Mobiliários, o pedido de registro da oferta pública de distribuição secundária de suas ações ordinárias e perante a B3, o pedido de registro para negociação de ações ordinárias de sua emissão no Novo Mercado da B3.
No âmbito da oferta, a companhia conta com os apoios do BB-Banco de Investimentos (Coordenador líder), em conjunto com o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (Agente estabilizador”), o Banco J.P. Morgan (Coordenador Adicional), o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil), o Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de câmbio, títulos e valores mobiliários S.A. (Citi) e o HSBC Brasil.
A JBS (JBSS3) informou nesta quinta, 2, que em 1° de maio, sua subsidiária JBS USA Lux S.A. (JBS USA) captou US$1,9 bilhão em linha de crédito garantida (“Term Loan B”), com custo de LIBOR + 2,50% e vencimento em 01 de maio de 2026.
“Com os recursos provenientes desta captação, a companhia pagou US$ 1,9 bilhão para liquidar o saldo do Term Loan B com vencimento em 2022, cujo custo também era de LIBOR + 2,50%, alongando o perfil de sua dívida”.
A Marfrig Global Foods (MRFG3) informou que a sua subsidiária a NBM US Holdings concluiu nesta data uma oferta no exterior de bônus (bonds), no valor total de US$ 1 bilhão.
A emissão teve demanda mais que 3 vezes superior à oferta, proveniente principalmente de investidores da Europa, Estados Unidos e Ásia.
Os bonds com vencimentos em 2026, foram emitidos com taxa de juros de 7% a.a., e receberam classificação de risco em moeda estrangeira de “BB-“ pela Standard & Poors e “BB-“ pela Fitch Ratings.
“A emissão faz parte do processo de Liability Management, cujo objetivo é o de alongar o perfil e reduzir o custo da estrutura de capital da companhia e será utilizada no processo de Tender Offer das Senior Notes, com remuneração de 11,250% a.a. e vencimento em 2021 e Senior Notes, com remuneração de 8,000% a.a. e vencimento em 2023, conforme anunciado em 26 de abril de 2019”, explicou a Marfrig.
A Copel (B3: CPLE3, CPLE5, CPLE6) vai divulgar os resultados do 1T19 dia 14 de maio, após o fechamento do mercado, no website ri.copel.com.
A teleconferência sobre os resultados do 1T19 será quarta-feira, 15 de maio de 2019 às 9h30min.
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