Notícia da Totvs, Neonergia, JBS, Marfrig e da Copel

 

Totvs

Totvs (TOTS3) divulgou nesta quinta, 2, à noite, que tendo em vista notícia veiculada nesta data pelo portal Brazil Journal sob o título “TOTVS prepara oferta de ações de até R$1bi”, informa que tem a intenção de captar recursos, com vistas à execução de seu plano de negócios, incluindo a possibilidade de oferta pública de ações.

A administração avisou que informará o mercado, na forma e no limite da regulamentação aplicável, tão logo haja uma definição acerca da eventual captação e de suas características.

Neoenergia

A Neoenergia protocolou perante a Comissão de Valores Mobiliários, o pedido de registro da oferta pública de distribuição secundária de suas ações ordinárias e perante a B3, o pedido de registro para negociação de ações ordinárias de sua emissão no Novo Mercado da B3.

No âmbito da oferta, a companhia conta com os apoios do BB-Banco de Investimentos (Coordenador líder), em conjunto com o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (Agente estabilizador”), o Banco J.P. Morgan (Coordenador Adicional), o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil), o Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de câmbio, títulos e valores mobiliários S.A. (Citi) e o HSBC Brasil.

JBS

A JBS (JBSS3) informou nesta quinta, 2, que em 1° de maio, sua subsidiária JBS USA Lux S.A. (JBS USA) captou US$1,9 bilhão em linha de crédito garantida (“Term Loan B”), com custo de LIBOR + 2,50% e vencimento em 01 de maio de 2026.

“Com os recursos provenientes desta captação, a companhia pagou US$ 1,9 bilhão para liquidar o saldo do Term Loan B com vencimento em 2022, cujo custo também era de LIBOR + 2,50%, alongando o perfil de sua dívida”.

Marfrig

A Marfrig Global Foods (MRFG3) informou que a sua subsidiária a NBM US Holdings concluiu nesta data uma oferta no exterior de bônus (bonds), no valor total de US$ 1 bilhão.

A emissão teve demanda mais que 3 vezes superior à oferta, proveniente principalmente de investidores da Europa, Estados Unidos e Ásia.

Os bonds com vencimentos em 2026, foram emitidos com taxa de juros de 7% a.a., e receberam classificação de risco em moeda estrangeira de “BB-“ pela Standard & Poors e “BB-“ pela Fitch Ratings.

“A emissão faz parte do processo de Liability Management, cujo objetivo é o de alongar o perfil e reduzir o custo da estrutura de capital da companhia e será utilizada no processo de Tender Offer das Senior Notes, com remuneração de 11,250% a.a. e vencimento em 2021 e Senior Notes, com remuneração de 8,000% a.a. e vencimento em 2023, conforme anunciado em 26 de abril de 2019”, explicou a Marfrig.

Copel

A Copel (B3: CPLE3, CPLE5, CPLE6) vai divulgar os resultados do 1T19 dia 14 de maio, após o fechamento do mercado, no website ri.copel.com.

A teleconferência sobre os resultados do 1T19 será quarta-feira, 15 de maio de 2019 às 9h30min.

Outras Notícias

Luz no fim do túnel? Via Varejo propõe exclusão de cláusula que encarece venda da companhia

CCR vai pagar dividendos intermediários a partir de 16 de maio

Itaú tem lucro líquido recorrente de R$ 6,9 bi no 1T19, alta de 7,1%

Aprovado desdobramento de ações da SLC Agrícola

Lucro do IRB sobe 38% no 1T19

Linx tem lucro 35% menor no 1T19

Comunicado aos usuários

Comunicado aos usuários do Finance News

 

 

 

 

 

 

Whatsapp do Finance News

O Finance News implantou seu Whatsapp, onde são compartilhadas notícias.

Para participar do grupo acesse: https://chat.whatsapp.com/KIRltZ10dS160EF6EogJyZ

Caso este grupo esteja cheio, você pode participar acessando o outro grupo chamado Notícias Finance News 2. O link é: https://chat.whatsapp.com/LUSNqhxf10P7kzWQJ34yc7

Caso este grupo também esteja cheio, você pode participar acessando o grupo chamado Notícias Finance News 3. O link é: https://chat.whatsapp.com/GJoU1mQUjIe5qZFshxiT46