CPFL Energia celebra MOU com a State Grid

Publicado às 8h38min

A CPFL Energia (CPFE3) celebrou, com sua controladora, State Grid Brazil Power Participações , um Memorando de Entendimentos vinculante (MOU) tendo como objetivo estabelecer as bases que regularão as negociações para uma potencial operação envolvendo a aquisição, pela CPFL Energia, da totalidade da participação que a State Grid detém diretamente na CPFL Energia Renováveis (CPRE3), companhia aberta controlada indiretamente pela CPFL Energia.

“A operação tem como objetivos, entre outros, a criação de potenciais sinergias entre a CPFL Energia e suas controladas, correspondendo a um primeiro passo de uma possível reestruturação mais ampla ainda a ser avaliada, permitindo, ademais, que a CPFL Energia passe a deter todas as ações de emissão da CPFL-R, com exceção das ações detidas pelos seus acionistas minoritários, mitigando assim a necessidade de que a CPFL Energia emita novas ações numa potencial consolidação futura envolvendo a CPFL-R, o que poderia comprometer o cumprimento da exigência do art. 10 do Regulamento do Novo Mercado mesmo após a realização da pretendida oferta pública”, afirmou a companhia.

O MOU prevê condições para a efetivação da operação, dentre elas: que a operação está sujeita à conclusão bem sucedida da Oferta, tendo em vista que a CPFL Energia pretende usar até a totalidade dos recursos líquidos obtidos com a tranche primária da Oferta para financiar a aquisição; que a operação está sujeita à aprovação pelos órgãos competentes de cada parte; que o valor a ser pago pela CPFL Energia pela totalidade das ações de emissão da CPFL-R detidas pela State Grid será negociado e determinado de maneira independente pela CPFL Energia e pela State Grid, e as partes confirmarão que a operação está sendo realizada em bases comutativas, observado que a State Grid já declarou que aceita vender as ações a um preço por ação de R$ 16,85.

Para auxiliar o Comitê de Partes Relacionadas da CPFL Energia com relação ao preço de aquisição, este selecionou o UBS Bank para a elaboração de um laudo de avaliação que indicará uma margem estimada de preço para as ações de emissão da CPFL-R de titularidade da State Grid.

Também nesta data e dentro do contexto da operação, a administração da CPFL Energia aprovou o início de uma integração da CPFL-R, envolvendo como primeiro passo, a implementação de ações para a reestruturação e fortalecimento das atividades administrativas da CPFL-R, buscando beneficiar-se de sinergias entre a CPFL-R e o modelo organizacional da CPFL Energia, e a conclusão de estudos e análises visando a uma reestruturação que possibilite uma possível consolidação, total ou parcial, entre CPFL Geração de Energia S.A. e a CPFL-R, ainda a ser avaliada e oportunamente submetida às aprovações competentes.

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