Petrobras: Engie com CDPQ define melhor proposta para TAG
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Atualizado às 17h43min
Atualizado às 20h45min para acréscimo de informações da Engie Brasil
A Petrobras (PETR3, PETR4) informou após o pregão desta sexta, 5, que no âmbito do processo competitivo de desinvestimento de 90% da participação na Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG), o grupo ENGIE, conjuntamente com o fundo canadense Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), apresentou a melhor proposta, representando um Valor da Empresa (Enterprise Value) de R$ 35,1 bilhões para 100% da TAG, na data base de dezembro de 2017.
“Após os ajustes e atualizações financeiras, a transação, quando concluída, representará para a Petrobras um valor total estimado de US$ 8,6 bilhões, considerando uma taxa de câmbio de 3,85 R$/US$. Esse valor inclui o pagamento, pelo comprador, das dívidas da TAG perante o BNDES (US$ 800 milhões), na data de conclusão da operação”, afirmou a estatal.
A Petrobras disse que continuará a utilizar os serviços de transporte de gás natural prestados pela TAG, por meio dos contratos de longo prazo já vigentes entre as duas companhias, sem qualquer impacto em suas operações e na entrega de gás para distribuidoras e demais clientes.
A petroleira ressaltou que a conclusão da transação está sujeita à aprovação pelos órgãos de governança da Petrobras e de defesa da concorrência. As etapas subsequentes serão divulgadas ao mercado de acordo com a Sistemática de Desinvestimentos da companhia.
A Petrobras explicou que “a transação está em consonância com as regras da Sistemática de Desinvestimentos e do Decreto 9.188/17, que estabelece o regime especial de desinvestimentos das sociedades de economia mista federais”.
Engie Brasil Energia passará a deter uma participação indireta de 29,25% no capital social da TAG
A Engie Brasil Energia (ENGI3) emitiu um fato relevante após o pregão desta sexta.
No documento afirmou: “uma vez que as condições suspensivas do Contrato sejam verificadas, as Ofertantes adquirirão uma participação correspondente a 90% do capital social da TAG por meio da Aliança Transportadora de Gás Participações S.A. A companhia detém atualmente uma participação direta de 32,5% no capital social da Aliança e, caso a operação seja concluída, a companhia passará a deter uma participação indireta de 29,25% no capital social da TAG”.
A Petrobras continuará a deter uma participação minoritária de 10% na TAG.
“A aquisição da TAG será mais um avanço na diversificação de nossos negócios, materializando a estratégia da Companhia em se tornar um player-chave da infraestrutura brasileira”, disse o diretor-presidente, Eduardo Sattamini”.
A TAG é a maior transportadora de gás natural do Brasil, contando com infraestrutura de gasodutos com aproximadamente 4.500 km, que se estende por todo o litoral das Regiões Sudeste e Nordeste, tendo também um trecho ligando Urucu (província petrolífera no meio da Amazônia) a Manaus (AM). A malha conta ainda com 12 instalações de compressão de gás (6 próprias e 6 subcontratadas) e 91 pontos de entrega.
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