BRF vai vender ativos na Europa e Tailândia por US$ 340 milhões

A BRF (BRFS3) informou em fato relevante nesta quinta, 7, que celebrou com Tyson International Holding Co., contrato estabelecendo os termos e condições para a alienação de 100% das ações detidas pela BRF em sociedades localizadas na Europa e Tailândia, que desenvolvem atividades de processamento de alimentos e abate de aves.

O valor da operação é estimado em US$ 340 milhões.

“A operação ora anunciada faz parte do Plano de Reestruturação Operacional e Financeira da Companhia divulgado por meio do Fato Relevante de 29 de junho de 2018”, afirmou a BRF.

O fechamento da operação está sujeito à verificação de condições precedentes aplicáveis a transações dessa natureza, incluindo a aprovação pelas autoridades regulatórias. No fechamento, deverão ser firmados pelas partes contratos acessórios comuns a esse tipo de operação, tais como contrato de prestação de serviços transitórios, instrumentos de licenciamento e de transferência de propriedade intelectual, dentre outros.

Segundo a empresa, o conjunto das medidas que integram o Plano de Reestruturação, incluindo a operação anunciada hoje e as demais iniciativas relacionadas a desinvestimentos, venda de ativos non-core, capital de giro e securitização de recebíveis, deverá resultar na arrecadação pela companhia de um total de, aproximadamente, R$4,1 bilhões, dos R$5 bilhões que haviam sido inicialmente previstos.

Em função disso, a companhia estima que a razão entre a dívida líquida e o EBITDA Ajustado ficará em torno de 5x no 4º Trimestre de 2018, incluindo os efeitos pro forma de todas as vendas de ativos já anunciadas, e aproximadamente 3,65x no 4º Trimestre de 2019.

“A companhia reitera seu compromisso com uma trajetória de desalavancagem declinante e com o alongamento do seu endividamento, sendo favorecida pela forte posição de liquidez através do seu caixa estimado de aproximadamente R$7 bilhões em dezembro de 2018 (número preliminar e não auditado)”, ressaltou a BRF no fato relevante.