MANCHETE 1

Gol concluiu com sucesso refinanciamento envolvendo debêntures

 

A Gol (B3: GOLL4) informou nesta segunda, 29, que concluiu com sucesso um exercício de refinanciamento visando as debêntures emitidas por sua subsidiária integral Gol Linhas Aéreas.

A Gol amortizou integralmente sua 6ª emissão de debêntures em circulação – essa série pagava uma taxa de 132% do CDI – no valor total de R$ 1,025 bilhão e emitiu uma nova série única de debêntures não conversíveis em ações, de espécie quirografária no valor de R$ 887,5 milhões, resultando em uma redução líquida de endividamento de R$ 137,5 milhões.

Segundo a companhia as novas debêntures serão remuneradas a uma taxa de 120% da taxa interbancária brasileira – CDI (aproximadamente 7,68% ao ano em reais), levando à redução de 12% do CDI no custo dessa dívida, que terá pagamentos de juros trimestrais de aproximadamente R$17 milhões e pagamentos de principal semestrais de aproximadamente R$ 148 milhões, com amortização final a ser feita em 28 de setembro de 2021.

As debêntures foram objeto de distribuição pública via Banco do Brasil e Banco Bradesco com esforços restritos de colocação.

“Essa transação representa a desalavancagem adicional do balanço patrimonial da Gol e casa de forma mais adequada à geração de fluxo de caixa operacional da GLA com a amortização de seus passivos”, disse Richard Lark, vice-presidente financeiro da Gol. “A emissão ainda reduz o custo da dívida da companhia e melhora suas métricas de crédito”, destacou.

Published by
Redação

Recent Posts

BB, Petrobras, Copel, Cemig, BR Partners e outras companhias pagam provento esta semana. Confira:

  Publicado às 17h34   Confira as companhias que pagam provento (dividendo ou JCP) e…

22 de dezembro de 2024

Notícia da Positivo, Gafisa, Eletrobras, Telefônica, Oi, JHSF, Banco ABC, BB Seguridade e de outras companhias

  Publicado às 10h16   Notícias corporativas CFO da Gafisa (GFSA3) renuncia ao cargo Felipe…

22 de dezembro de 2024

Estudo do Ibov, Vale3, Petr4, B3sa3, Klbn11, Brav3 e de Mrve3

  Publicado às 23h20   Assista ao estudo do Ibovespa, Vale3, Petr4, B3sa3, Klbn11, Brav3…

22 de dezembro de 2024

CFO da Gafisa (GFSA3) renuncia ao cargo

Publicado às 19h09   Felipe Dantas Rocha Coelho renunciou aos cargos de diretor executivo financeiro…

21 de dezembro de 2024

CFO da Positivo Tecnologia (POSI3) renuncia ao cargo

  Publicado às 19h06   A Positivo Tecnologia (POSI3) informou que o diretor vice-presidente de…

21 de dezembro de 2024