Gol concluiu com sucesso refinanciamento envolvendo debêntures

A Gol (B3: GOLL4) informou nesta segunda, 29, que concluiu com sucesso um exercício de refinanciamento visando as debêntures emitidas por sua subsidiária integral Gol Linhas Aéreas.

A Gol amortizou integralmente sua 6ª emissão de debêntures em circulação – essa série pagava uma taxa de 132% do CDI – no valor total de R$ 1,025 bilhão e emitiu uma nova série única de debêntures não conversíveis em ações, de espécie quirografária no valor de R$ 887,5 milhões, resultando em uma redução líquida de endividamento de R$ 137,5 milhões.

Segundo a companhia as novas debêntures serão remuneradas a uma taxa de 120% da taxa interbancária brasileira – CDI (aproximadamente 7,68% ao ano em reais), levando à redução de 12% do CDI no custo dessa dívida, que terá pagamentos de juros trimestrais de aproximadamente R$17 milhões e pagamentos de principal semestrais de aproximadamente R$ 148 milhões, com amortização final a ser feita em 28 de setembro de 2021.

As debêntures foram objeto de distribuição pública via Banco do Brasil e Banco Bradesco com esforços restritos de colocação.

“Essa transação representa a desalavancagem adicional do balanço patrimonial da Gol e casa de forma mais adequada à geração de fluxo de caixa operacional da GLA com a amortização de seus passivos”, disse Richard Lark, vice-presidente financeiro da Gol. “A emissão ainda reduz o custo da dívida da companhia e melhora suas métricas de crédito”, destacou.