MANCHETE 3

Conselho da Eneva aprova reestruturação

A Eneva (ENEV3, GDR I: ENEVY) informou que seu conselho de administração aprovou o plano de reestruturação societária e de estrutura de capital e de suas subsidiárias de geração a gás e upstream.

A reestruturação prevê, dentre outras, as seguintes operações: a incorporação das subsidiárias Parnaíba III Geração de Energia e Parnaíba IV Geração de Energia por Parnaíba II Geração de Energia, realizada em 30 de setembro de 2018; e a emissão por Parnaíba II de até R$ 695 milhões em debêntures simples.

“Os recursos captados serão parcialmente destinados ao refinanciamento de dívidas de Parnaíba II, no valor de cerca de R$ 380 milhões, cujo vencimento era previsto para 03 de janeiro de 2019”, afirmou a Eneva em fato relevante nesta segunda, 1°.

Também haverá a emissão por Parnaíba I Geração de Energia de até R$ 866 milhões em debêntures simples.

“Os recursos relativos às Debêntures PI serão parcialmente utilizados para a liquidação antecipada do saldo remanescente da dívida de Parnaíba I junto ao BNDES, no valor de, aproximadamente, R$ 515 milhões”, afirmou a Eneva.

Além disso, a reestruturação prevê o pagamento antecipado do saldo remanescente da dívida relativa às 2ª e 6ª emissões de debêntures simples da Parnaíba Gás Natural, no montante de, aproximadamente, R$ 589 milhões.

Segundo a Eneva, o objetivo da reestruturação é uma estimativa de redução de 48% nas amortizações de principal de dívida previstas para os anos de 2019 e 2020, com o consequente alongamento do prazo médio da dívida consolidada de 4,2 anos para 4,7 anos, com destaque para o alongamento do prazo médio da dívida do segmento de gás (geração e upstream), de 2,8 anos para 4,1 anos.