A Suzano Papel e Celulose (SUZB3) informou após o pregão desta segunda que, em conexão com a transação que visa combinar as operações e bases acionárias da companhia e da Fibria, lançou e precificou nesta data oferta no mercado internacional, por meio de sua subsidiária integral Suzano Austria GmbH, Senior Notes com vencimento em 2029, no valor total de US$ 1 bilhão de dólares.
As Notes, que serão emitidas com yield de 6,125% ao ano e cupom (juros) de 6,0% ao ano, os quais serão devidos e pagos semestralmente, constituirão obrigações sênior e contarão com garantia integral da Suzano Papel e Celulose S.A. e, uma vez e se concluída a operação, com garantia integral da Fibria que passará a ser uma controlada da companhia.
“A Suzano pretende utilizar os recursos obtidos com a oferta das Notes para propósitos corporativos em geral, incluindo o financiamento da operação, bem como para pagamento de taxas relacionadas à emissão das Notes”, afirmou a companhia.
Publicado às 22h51 A assembleia da CPFL Energia (CPFE3) aprovou nesta sexta-feira, 26, a…
Publicado às 21h58 A Allos (ALOS3) confirmou na noite desta sexta-feira, 26, que está…
Publicado às 20h38 Dividendo da Yduqs (YDUQ3) Acionistas da Yduqs (YDUQ3) reunidos em…
Publicado às 19h06 A assembleia da Irani (RANI3) realizada nesta sexta-feira, 26, aprovou…
Publicado às 18h31 Ibovespa O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira de…
Publicado às 17h25 A Eletrobras (ELET3, ELET6) informou após o fechamento do mercado…