A Alpargatas (ALPA4) assinou nesta sexta, 14, com Carlos Roberto Wizard Martins um acordo para vender 22,5% da unidade de negócios relacionada à marca “Topper” na Argentina e no mundo, por meio da venda de participação acionária detida pela companhia na Alpargatas S.A.I.C.(Asaic).
A informação consta em um fato relevante enviado ao mercado, após o pregão.
O acordo prevê a alienação de 22,5% do capital social da Asaic, bem como a possível alienação da participação acionária remanescente sujeita ao exercício da opção de compra ou da opção de venda previstas no acordo, após a conclusão de reorganização societária da Asaic para segregação dos ativos e passivos não relacionados ao negócio Topper.
Segundo a Alpargatas, o comprador adquirirá 22,5% do capital social da Asaic, pelo preço de R$100 milhões, com o pagamento de R$ 40 milhões na data do fechamento da operação no acordo.
Caso a opção de venda ou a opção de compra sejam exercidas, o preço determinado para aquisição de 100% da participação acionária da Asaic será calculado com base na aplicação do múltiplo de 6x sobre o EBTIDA da Asaic no exercício imediatamente anterior ao exercício da opção, estando sujeito a determinados ajustes usuais em transações deste tipo, descontado o Valor de Entrada.
Esse novo acordo substitui o que havia sido celebrado pela Alpargatas e o comprador (juntamente com outros investidores) em 03 de novembro de 2015, e foi resultado de uma renegociação entre as partes dos termos e condições da operação de venda da unidade de negócios “Topper” na Argentina.
Em 02 de maio de 2016 esse grupo de investidores liderados por Carlos Roberto Wizard Martins adquiriu 100% da unidade de negócio que compreende a totalidade das operações relacionadas às marcas “Topper”, no Brasil, e “Rainha”, no Brasil e no mundo.
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