Marfrig confirma venda da Keystone. Valor é de US$ 2,4 bi

A Marfrig (MRFG3 e ADR Nível 1: MRRTY) confirmou a venda de sua subsidiária indireta Keystone Foods Holdings Limited para a Tyson Foods.

A notícia já havia sido adiantada na última sexta, 17, pela agência Reuters.

“A transação deverá contribuir para a melhora da estrutura de capital da Marfrig e está em linha com o objetivo de reduzir sua alavancagem financeira”, afirmou a Marfrig em fato relevante nesta segunda, 20.

O “enterprise value” total foi de, aproximadamente, US$ 2,4 bilhões, o qual considera um “equity value” para a Marfrig de US$ 1,4 bilhão (após liquidação da dívida e outros ajustes). A Transação contempla a venda de todos os ativos da Keystone Foods, exceto a planta de hambúrgueres de North Baltimore, Ohio.

Com capacidade anual de 91 mil toneladas de produto processado, é uma das maiores plantas de hambúrguer dos EUA.

“A decisão de continuar com a planta de North Baltimore está em linha com a estratégia da companhia de foco com crescimento em bovinos, incluindo a recente aquisição pela companhia de participação majoritária na National Beef Packing Company, cujo controle foi adquirido pela Marfrig em junho de 2018”, destacou a Marfrig.