MANCHETE 1

Cemig faz nova emissão de Eurobonds

 

A Cemig (CMIG4) informou que sua subsidiária integral Cemig Geração e Transmissão (Cemig GT), precificou, na data desta quinta, 12, US$ 500 milhões de dólares através da reabertura dos Eurobonds emitidos originalmente em 05/12/2017.

A emissão adicional foi precificada com um yield de 9,14% a.a., com liquidação prevista para o dia 18/07/2018 e vencimento em 2024, mesma data da emissão original.

“Esta emissão está alinhada com a estratégia da companhia de alongamento da dívida e redução das despesas financeiras, uma vez que os recursos levantados com esta emissão serão destinados para o pagamento de dívidas com vencimento nos próximos meses e o custo final desta captação, após proteção cambial, sujeito às condições de mercado na data da liquidação, deverá ser inferior ao custo médio das dívidas que serão liquidadas”, afirmou a Cemig em fato relevante.

A demanda inicial para a operação alcançou um montante superior a US$1 bilhão, o que representa mais de 2 vezes a oferta da companhia.

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Redação

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