Kroton confirma compra da Somos

Conforme já noticiado pela imprensa, a Kroton (KROT3) confirmou em fato relevante nesta segunda-feira, 23, a compra da Somos (SEDU3).

O contrato foi assinado entre, como compradora, Saber Serviços Educacionais, controlada pela Kroton e, de outro lado, determinados fundos de investimentos geridos pela Tarpon Gestora de Recursos, acionistas controladores da Somos.

“A aquisição da SOMOS pela holding SABER promove a complementariedade da atuação no segmento de educação básica brasileiro e está totalmente alinhada à estratégia de crescimento por meio da qualidade diferenciada dos produtos, serviços e plataformas educacionais digitais oferecido”.

Mais cedo a Tarpon Investimentos (TRPN3) informou nesta segunda, 23, que determinadas carteiras e fundos de investimento sob gestão de sua subsidiária Tarpon Gestora de Recursos celebraram em 23 de abril de 2018 contrato por meio do qual vão vender 192 milhões 275 mil e 458 ações ordinárias de emissão da Somos Educação (SEDU3) detidas direta ou indiretamente por eles, ao preço de R$ 23,75 por ação, nos termos do contrato, totalizando R$ 4 bilhões 566 milhões e 542 mil reais.

Os papéis encerraram o pregão na sexta, dia 20, cotados em R$ 14,30.

Como será a operação

Em até 30 dias contados da data de fechamento da operação, a Saber submeterá à CVM e à B3 pedido de registro da oferta pública obrigatória para a aquisição das ações de emissão da Somos detidas pelos acionistas minoritários.

A Saber estuda cumular a OPA acima referida com a oferta pública para o cancelamento do registro de companhia aberta da Somos perante a CVM. “Esta decisão ainda não foi tomada em caráter definitivo e a estrutura final da OPA será oportunamente definida e comunicada ao mercado, mediante o fechamento da operação”, afirmou a Kroton.

Nasce uma gigante

Após o fechamento da operação, a Saber servirá mais de 85 mil professores nas escolas próprias e parceiras, mais de 1,7 milhão de professores nas escolas públicas, 1,2 milhão de alunos nos sistemas de ensino e 33 milhões de estudantes usuários dos livros didáticos da companhia.

“A atuação nacional da Saber, autores renomados e inovação tecnológica permitirá compreender as diversas realidades e necessidades educacionais e contribuirá com os professores na garantia do aprendizado efetivo dos estudantes”, destacou a Kroton.

Aquisições

A Kroton anunciou no começo deste mês a compra do Centro Educacional Leonardo Da Vinci, em Vitória (ES) como parte dos planos de entrada no segmento de educação básica que prevê mais duas aquisições até o fim de 2018.

Na semana passada, o Valor Econômico divulgou que a Kroton está negociando a aquisição da operação brasileira da Santillana, dona da editora de livros didáticos Moderna e de outros ativos ligados à educação básica no país.