Biosev anuncia renovação de dívidas e aumento de capital

A Biosev (BSEV3) afirmou em fato relevante na noite desta quarta-feira, 28, que firmou instrumentos preliminares (Term Sheets) com 11 instituições financeiras, brasileiras e internacionais, para a extensão e renovação de parte de seu endividamento bancário, no valor agregado de R$ 3,66 bilhões, que representa cerca de 67% do endividamento bancário total da companhia.

“Os Term Sheets estabeleceram os principais termos e condições aplicáveis para a renovação e extensão de parte do endividamento bancário, buscando, principalmente: alongar o endividamento, estendendo o prazo de vencimento de tais obrigações financeiras em 05 anos; fixar prazo de carência de 3 anos para a amortização do valor principal, cujo montante deverá ser amortizado no 4º e 5º anos, na proporção de 50%, respectivamente; e reduzir as taxas de juros aplicáveis aos contratos financeiros em reais e em dólares”, afirmou a empresa.

Biosev também informou que o Conselho de Administração recomendou aos acionistas a aprovação de um aumento de capital social por subscrição privada de até R$ 4.792.957.021,44, mediante a emissão privada de até 1.109.480.792 novas ações ordinárias ao preço de emissão de R$ 4,32 por ação.

O Conselho também aprovou que o aumento de capital poderá ser homologado parcialmente em no mínimo R$ 3.459.249.996,48, com a emissão de 800.752.314 ações. Todas essas recomendações deverão ser submetidas à uma Assembleia Geral Extraordinária.