Dommo conclui capitalização de dívidas

Publicado às 9h04min

A Dommo Energia, antiga OGX, (DMMO3) informou em fato relevante nesta sexta, 22, que foi concluída na véspera a capitalização da dívida financeira de seus credores: OSX-3 Leasing BV, Nordic Trustee ASA, na qualidade de Bond Trustee (Agente Fiduciário) dos bonds OSX-3 Senior Secured Callable Bond 2012/2015 e cessionário dos direitos da OSX-3; e certos detentores de debêntures da 3ª emissão de debêntures garantidas da Dommo Energia, e credores do Export Pre-Payment Agreement.

A totalidade da dívida detida pelos credores, no valor aproximado de R$ 1,7 bilhão, foi paga pela companhia mediante entrega de parte das ações de emissão da Eneva de sua propriedade, capitalização dos créditos detidos por OSX-3 e Credores IF e a conversão da totalidade das debêntures em ações de emissão da Dommo Energia.

Os Créditos detidos por OSX-3 e Credores IF foram, na data de ontem, pagos pela companhia a tais credores mediante entrega de nove milhões, novecentos e dezesseis mil, novecentas e quarenta e duas ações de emissão da Eneva ao preço fixado em R$ 17 por ação, totalizando R$ 168.588.014,00 (cento e sessenta e oito milhões, quinhentos e oitenta e oito mil e quatorze reais); entrega de setecentos e noventa e nove milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, oitocentas e dezesseis ações de emissão da companhia, ao preço de emissão de R$ 1,3069595 por ação, totalizando R$ 1.044.890.358,00 e entrega de cento e noventa e sete mil, oitocentos e sessenta reais e trinta centavos em dinheiro, em razão do exercício do direito de preferência pelos atuais acionistas da companhia.

Os créditos detidos pelos debenturistas foram, na data de ontem, pagos pela companhia mediante a conversão da totalidade das debêntures de emissão da companhia.

“Dessa forma, o conselho de administração da companhia aprovou, na data de ontem, a homologação total do aumento de capital aprovado em 02 de outubro de 2017, no valor total de um bilhão, quarenta e cinco milhões, oitenta e oito mil, duzentos e dezoito reais e trinta centavos, com a emissão privada de 799.633.206 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, e a conversão da totalidade das debêntures de emissão da companhia, representando um aumento de capital no valor de R$ 681.120.000 mediante a emissão de 1.732.538.613 novas ações.

No fato relevante a Dommo confirma que todo o seu endividamento com os respectivos credores foi completamente liquidado e,  consequentemente, serão encerrados todos os litígios existentes entre a companhia e seus credores.