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Oi revela detalhes das discussões de acordo para reestruturação

Publicado às 18h31min

 

A Oi (OIBR4) revelou em fato relevante nesta quinta-feira, 12, que em 10 de outubro realizou uma reunião com determinados titulares de Notes ou administradores de entidades detentoras de participação econômica em Senior Notes.

A companhia afirmou que celebrou acordos de confidencialidade com os titulares de Notes que são membros do Comitê do International Bondholder Committee (IBC) e o comitê do grupo ad hoc de credores “para facilitar potenciais discussões e negociações a respeito da estrutura de capital da Oi e potenciais alternativas para uma proposta de restruturação e injeção de capital por meio de aumento de capital”.

Os assessores legais e financeiros da Oi se reuniram em Nova York com representantes do IBC, do Grupo Ad Hoc, assessores de certas agências de crédito de exportação, bem como os respectivos assessores financeiros e legais dos credores para divulgar os termos da potencial operação.

No encontro, os representantes da Oi afirmaram que:

  • os desembolsos de capital na segunda metade de 2017 serão superiores aos da primeira metade;
  • pretendem destinar uma parte das demandas liquidadas e não liquidadas (as “Demandas Anatel”) que a Agência Nacional de Telecomunicações detém ou pode deter contra a Companhia sob diversas formas, inclusive aplicando os aproximadamente R$ 1,3 bilhão de depósitos judiciais feitos pela Companhia em conexão com processos administrativos em andamento no Brasil para reduzir o valor total das Demandas Anatel pelos valores de tais depósitos judiciais, e que os valores dos pagamentos na conta das Demandas Anatel são líquidos dos depósitos;
  • a oportunidade de financiar ou apoiar (backstop) a totalidade ou alguma parte do “Aumento de Capital do Credor Estratégico” será oferecida a todos os credores quirografários que optarem pela opção de conversão;
  • o aumento de capital do Credor Estratégico poderia ser realizado pela contribuição de dinheiro novo ou pela capitalização de créditos – o preço para a parcela em dinheiro novo seria equivalente a um desconto de 30% ao futuro VWAP, e o preço da parcela financiada 4 pela capitalização de créditos seria equivalente a um prêmio de 42% superior ao futuro VWAP;
  • e apesar de a assembleia geral de credores “em primeira convocação” estar agendada para 23 de outubro de 2017 eles não sabiam se o quórum necessário de detentores de créditos com direito de votar na Nova Versão do Plano estaria presente na AGC em Primeira Convocação e que, caso este quórum não esteja presente na AGC em Primeira Convocação, a Nova Versão do Plano seria deliberada em uma assembleia geral de credores “em segunda convocação” agendada para 27 de novembro de 2017.

Leia mais detalhes do fato relevante da Oi clicando aqui.

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Oi apresenta nova versão do plano de Recuperação Judicial

 

 

 

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Redação
Tags: credoresOi

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