Oi revela detalhes das discussões de acordo para reestruturação

Publicado às 18h31min

A Oi (OIBR4) revelou em fato relevante nesta quinta-feira, 12, que em 10 de outubro realizou uma reunião com determinados titulares de Notes ou administradores de entidades detentoras de participação econômica em Senior Notes.

A companhia afirmou que celebrou acordos de confidencialidade com os titulares de Notes que são membros do Comitê do International Bondholder Committee (IBC) e o comitê do grupo ad hoc de credores “para facilitar potenciais discussões e negociações a respeito da estrutura de capital da Oi e potenciais alternativas para uma proposta de restruturação e injeção de capital por meio de aumento de capital”.

Os assessores legais e financeiros da Oi se reuniram em Nova York com representantes do IBC, do Grupo Ad Hoc, assessores de certas agências de crédito de exportação, bem como os respectivos assessores financeiros e legais dos credores para divulgar os termos da potencial operação.

No encontro, os representantes da Oi afirmaram que:

os desembolsos de capital na segunda metade de 2017 serão superiores aos da primeira metade;
pretendem destinar uma parte das demandas liquidadas e não liquidadas (as “Demandas Anatel”) que a Agência Nacional de Telecomunicações detém ou pode deter contra a Companhia sob diversas formas, inclusive aplicando os aproximadamente R$ 1,3 bilhão de depósitos judiciais feitos pela Companhia em conexão com processos administrativos em andamento no Brasil para reduzir o valor total das Demandas Anatel pelos valores de tais depósitos judiciais, e que os valores dos pagamentos na conta das Demandas Anatel são líquidos dos depósitos;
a oportunidade de financiar ou apoiar (backstop) a totalidade ou alguma parte do “Aumento de Capital do Credor Estratégico” será oferecida a todos os credores quirografários que optarem pela opção de conversão;
o aumento de capital do Credor Estratégico poderia ser realizado pela contribuição de dinheiro novo ou pela capitalização de créditos – o preço para a parcela em dinheiro novo seria equivalente a um desconto de 30% ao futuro VWAP, e o preço da parcela financiada 4 pela capitalização de créditos seria equivalente a um prêmio de 42% superior ao futuro VWAP;
e apesar de a assembleia geral de credores “em primeira convocação” estar agendada para 23 de outubro de 2017 eles não sabiam se o quórum necessário de detentores de créditos com direito de votar na Nova Versão do Plano estaria presente na AGC em Primeira Convocação e que, caso este quórum não esteja presente na AGC em Primeira Convocação, a Nova Versão do Plano seria deliberada em uma assembleia geral de credores “em segunda convocação” agendada para 27 de novembro de 2017.

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