Vale anuncia o resultado e a liquidação antecipada da oferta de aquisição de bonds

A Vale (VALE3, VALE5) informou nesta quarta-feira o resultado e a liquidação antecipada da oferta de aquisição de bonds.

A mineradora comunicou que titulares do valor principal de US$ 489 milhões e 385 mil dos bonds em circulação garantidos pela Vale com cupom de 4,625% e vencimento em 2020 (Bonds), emitidos por sua subsidiária integral Vale Overseas Limited, ofertaram seus Bonds até às 17:00, horário de Nova Iorque, do dia 13 de setembro de 2017, data de encerramento antecipada.

“A Vale Overseas não irá prorrogar a Data de Encerramento Antecipada”, afirmou a companhia em comunicado ao mercado.

A Vale Overseas aceitou adquirir todos os Bonds validamente ofertados na Oferta de Aquisição até a Data de Encerramento Antecipada. A data de liquidação antecipada em que a Vale Overseas efetuará o pagamento dos Bonds aceitos na Oferta de Aquisição está prevista para ocorrer no dia 18 de setembro de 2017. Titulares de Bonds que tenham sido aceitos para aquisição farão jus ao recebimento do valor total de US$1.067,50 por US$1.000,00 de valor principal dos Bonds oferecidos, o qual inclui um prêmio por oferta antecipada no montante de US$30,00 por US$1.000,00 de valor principal dos Bonds, além de juros devidos e não pagos desde a data do último pagamento, inclusive, até, mas não incluindo, a Data de Liquidação Antecipada.

O valor total em moeda para aquisição de Bonds aceitos na Data de Liquidação Antecipada será de US$522.418.487,50, excluindo os juros acumulados e não pagos.

Leia mais detalhes do comunicado ao mercado aqui neste link.