Subsidiária da JBS vai emitir US$850 milhões em títulos de dívida

Publicado às 9h19min 

A JBS (JBSS3) informou em fato relevante nesta quarta, 27, que sua subsidiária indireta, Pilgrim’s Pride Corporation (PPC) precificou duas notas de títulos de dívida sem garantias reais, totalizando US$850 milhões, em duas tranches.

A primeira tranche, no montante de US$250,0 milhões, representa uma adição a uma nota existente, com vencimento em 2025 e cupom original de 5,75% a.a., mas que será emitida a 102,0% do valor de face, o que representa uma taxa efetiva de 5,42% ao ano até o vencimento (yield to maturity).

A segunda tranche, no montante de US$600,0 milhões, tem vencimento em 2027 com cupom de 5,875% ao ano.

A PPC espera concluir a transação até a próxima sexta, 29.

A PPC pretende utilizar os recursos líquidos da emissão para pagamento à JBS do saldo referente à aquisição da Moy Park, anunciada em fato relevante divulgado pela companhia em 11 de setembro de 2017. O restante dos recursos será utilizado pela PPC para outros fins corporativos.