Notícia da Petrobras, Azul, Ser Educacional e outros destaques

Bolsas, petróleo (8h25min)

Japão (Nikkei 225): +0,45%

China (Shanghai Comp.): +0,14%

Londres (FTSE 100): -0,21%

Alemanha (DAX): +0,04%

Petróleo WTI (EUA): +0,81%

Petróleo Brent: +0,63%

Para esta quarta

A sucessão de notícias negativas deixa o Planalto em uma situação nada confortável.

O Ibovespa ontem, 12, perdeu quase mil pontos após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, decidir abrir inquérito para investigar o presidente Michel Temer por suspeitas de crimes de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro.

E não para por aí. Segundo o jornal O Globo, o operador do PMDB, Lúcio Funaro disse em delação que o presidente Michel Temer se beneficiou de propina da usina de Angra 3.

Já segundo o site G1, Funaro afirmou que fez ‘pacto de silêncio’ com Joesley e cita 3 encontros com Temer. Essas informações estão na delação do doleiro e foram usadas em inquérito da Polícia Federal que apura se Temer e o PMDB da Câmara formaram organização criminosa.

Analistas avaliam que essa situação pode trazer obstáculos ainda maiores para o governo na votação da Reforma da Previdência.

O relatório da reforma foi aprovado em comissão especial da Câmara e aguarda votação em plenário. A previsão é outubro.

Diante da dificuldade do governo para obter os votos necessários à aprovação, algumas lideranças da base chegaram a sugerir que os temas mais polêmicos fossem votados posteriormente.

Outro destaque no setor jurídico-político nesta quarta-feira, 13, é segundo depoimento do ex-presidente Lula ao juiz federal Sérgio Moro.

Corporativo

Petrobras faz pré-pagamento de dívidas

A Petrobras (PETR3, PETR4) fez nesta terça-feira, 12, o pré-pagamento de financiamentos com o banco JPMorgan Chase no valor total de US$ 1,13 bilhão, com vencimentos entre junho de 2019 e março de 2020. A petroleira contratou novo financiamento com a mesma instituição, no valor de US$ 847,5 milhões e vencimento em 2022.
“A companhia continuará avaliando novas oportunidades de pré-pagamento e de novos financiamentos, de acordo com a sua estratégia de gerenciamento de passivos, que visa à melhora do perfil de amortização, levando em consideração a meta de desalavancagem prevista em seu Plano de Negócios e Gestão 2017-2021”, destacou a empresa.

Azul

A Azul (AZUL4) informou nesta terça, 12, em fato relevante que foi iniciada uma oferta pública de distribuição secundária de 40.630.186 ações preferenciais.

A operação inclui ações sob a forma de American Depositary Shares (ADS), representados por American Depositary Receipts (ADR) e será realizada simultaneamente no Brasil e no exterior.

O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado exclusivamente junto a investidores profissionais e será calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) e a cotação das ações preferenciais de emissão da companhia na B3.

Eletropaulo

A Eletropaulo (ELPL4; ELPL3) informou que foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta terça a admissão da companhia ao segmento especial denominado Novo Mercado da B3 (antiga Bovespa) com a conversão da totalidade das ações preferenciais em ações ordinárias, na proporção de uma ação preferencial para cada ação ordinária. Também haverá a reforma global do Estatuto Social da empresa para adaptá-lo ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado.

Ser Educacional

A Ser Educacional (SEER3), um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte, informou que, em 12 de setembro, foi aprovado o aumento do capital social da companhia, dentro do limite do capital autorizado, no montante de, no mínimo, R$236.586.672,00 e, no máximo, R$400.000.003,20, mediante a emissão, para subscrição privada, de ações ordinárias correspondentes a, no mínimo, 8.214.815 ações, e, no máximo, 13.888.889 ações.

Segundo a empresa, os recursos do aumento de capital serão destinados ao fortalecimento da estrutura de capital da empresa, incluindo o financiamento da expansão de seu negócio, por meio de aquisições e investimentos em seu crescimento orgânico, que engloba a expansão e infraestrutura de polos da rede de ensino a distância e investimentos para a instalação de novas unidades presenciais.

Klabin

A Klabin (KLBN11) comunicou que sua subsidiária integral Klabin Finance, no dia 12 de setembro, precificou títulos representativos de dívida (Senior Unsecured Notes), no valor total de US$ 500 milhões à taxa de 4,95 % ao ano, com vencimento em 19 de setembro de 2027, garantidos pela companhia. Os Bonds serão distribuídos em operações isentas de registro nos Estados Unidos para investidores institucionais qualificados. Os recursos captados serão destinados a projetos que reforçam a atuação sócio ambiental da Klabin.