Notícia da Multiplan, Itaúsa, São Carlos e outros destaques

Desalavancagem na Vale

A Vale pretende reduzir o endividamento este ano, conforme documento apresentado nesta quarta, 20.

A mineradora projeta encerrar o ano com dívida líquida de 14 bilhões de dólares. No fim do 2T17 a dívida líquida era de 22,1 bilhões.

Multiplan anuncia aquisição de participação no DiamondMall

A Multiplan (MULT3) anunciou nesta quarta, 20, ter sido aprovada pelo Conselho Deliberativo do Clube Atlético Mineiro a proposta de aquisição de participação de 50,1% no shopping center DiamondMall, em Belo Horizonte.

O DiamondMall, inaugurado em 1996, foi desenvolvido e administrado desde a sua abertura pela Multiplan, em terreno arrendado do Clube Atlético Mineiro pelo período de 30 anos, até novembro de 2026. O custo do arrendamento representa 15% da receita bruta das locações dos espaços do shopping center, e 10% da receita bruta de cessão de direitos.

Segundo empresa, a negociação contempla a extensão do contrato de arrendamento por mais quatro anos, até novembro de 2030, simultaneamente com a aquisição de 50,1% da propriedade.

O valor a ser pago pela Multiplan será de R$250 milhões, parcelados ao longo de três anos e indexados pela variação da taxa CDI.

Itaúsa conclui aquisição do controle da Alpargatas

A Itaúsa (ITSA4) comunicou ao mercado que, conjuntamente com Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas e a Cambuhy Investimentos concluíram nesta quarta a aquisição de 54,24% de participação no capital da Alpargatas (ALPA4).

Com o fechamento da transação, a Itaúsa adquiriu 27,12% do capital total da Alpargatas, representado por 103.623.035 ações ordinárias e 23.968.521 ações preferenciais, desembolsando o montante de R$ 1.739.953.449,87, sendo o preço por ação equivalente a R$ 14,17 por ação ordinária e R$ 11,32 por ação preferencial.

“Os recursos utilizados pela Itaúsa nessa aquisição serão recompostos por meio da emissão de notas promissórias. Não se espera que esta transação acarrete efeitos significativos no resultado da Itaúsa neste exercício social”, explicou a companhia.

São Carlos vende participação por R$ 296 milhões

A São Carlos Empreendimentos e Participações (SCAR3) informou que vai vender sua participação na SC São Paulo CE Aço Empreendimentos e Participações (SPE) pelo valor de R$ 296 milhões, incluído neste valor o saldo da dívida da SPE.

A SPE é proprietária do empreendimento Centro Empresarial do Aço, um edifício de escritórios localizado na Avenida do Café, 277, bairro Jabaquara, em São Paulo. O Imóvel é composto por duas torres de escritórios classe A.

Emissão de debêntures da Sul América

O Conselho de Administração da Sul América (SULA11) aprovou, nesta quarta, 20, a realização da 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries.

A emissão será composta por 500 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000,00, perfazendo o valor total da emissão de R$500 milhões de reais.

As debêntures da primeira série e as debêntures da segunda série terão vencimento em outubro de 2022 e outubro de 2024, respectivamente.

Petro Rio

A Petro Rio (PRIO3) comunicou que seu Conselho de Administração ratificou a emissão de 1.122 ações ordinárias da companhia, em decorrência da conversão de 1.853 debêntures emitidas no âmbito da 1ª Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em Ações da PetroRio, e a decorrente homologação do aumento do Capital Social da companhia para R$ 3.401.947.625,18.

“O período de conversão das debêntures em ações ordinárias, a exclusivo critério dos debenturistas, teve início no dia 24 de outubro de 2015 e irá até a data de vencimento das debêntures”, explicou a petroleira.

Até a presente data, o somatório de todas as debêntures objeto de solicitações de conversão já recebidas pela companhia equivale a aproximadamente 64% do total de debêntures emitidas em outubro de 2014.