Usiminas esclarece sobre suspensão da oferta de permuta

Depois da informação do jornal Valor Econômico de que a Usiminas (USIM5) “negocia último item da dívida”, a empresa emitiu um Fato Relevante nesta sexta, 23 de junho.

A siderúrgica esclareceu que a operação de oferta de troca (exchange offer) das notas com vencimento em 2018 emitidas por sua subsidiária Usiminas Commercial Ltd., que constitui parte das obrigações previstas na renegociação das dívidas financeiras da companhia, foi suspensa em virtude do entendimento de que a realização da Oferta de Permuta não é vantajosa nas atuais condições de mercado, razão pela qual a diligência legal necessária para a concretização de tal operação sequer foi finalizada, sendo que, até o momento em que estava sendo conduzida, não havia encontrado nenhum fato impeditivo para a conclusão da operação.

No âmbito da Renegociação, a Usiminas havia assumido o compromisso de pagar 50% do valor das Notas em janeiro de 2018 e renegociar os 50% restantes por meio da Oferta de Permuta.

No fato relevante a empresa afirma que “diante de decisão de não realizar a Oferta de Permuta neste momento, a companhia está em negociações com os credores com vistas a obter a dispensa à obrigatoriedade de realização da Oferta de Permuta, tendo já recebido uma manifestação preliminar de consentimento por parte dos bancos brasileiros, a qual está condicionada à obtenção dos mesmos consentimentos por parte dos bancos japoneses e dos debenturistas”.