Em Fato Relevante a Lojas Americanas (LAME4) informou que seu Conselho de Administração aprovou a realização da oferta pública de distribuição primária de 9.303.562 ações ordinárias e 142.925.334 papéis preferenciais.
O preço por ação PN será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores profissionais. Esse processo começa na próxima quarta-feira e encerra dia 8 de março.
De acordo com o Fato Relevante, o preço por ação ON será fixado com base no preço do papel referencial fixado após a conclusão do procedimento de bookbuilding, aplicando-se um desconto de 20,55%.
A empresa avalia que, considerando a cotação de fechamento das ações PN em 17 de fevereiro, de R$ 16,76 e, nessa mesma data, aplicado o desconto acima previsto, o preço por ação ordinária seria de R$ 13,31.
O preço por ação será divulgado também em 8 de março.
Os recursos da oferta vão ser destinados, segundo a companhia, à expansão da rede de lojas, à capitalização da controlada B2W e reforço de capital.
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