BB e Previ vendem fatia na Kepler por R$ 22 por ação. Papéis saltam 14%

A Previ e o BB venderam suas ações na Kepler para a AGCO do Brasil Máquinas e Equipamentos Agrícolas.

A Previ detinha 4.598.648 de ações de titularidade e o BB 4.592.650 de papéis que representam 34,93% do capital social da Kepler Weber.

O preço base da negociação foi de R$ 22 por ação.

Nesta sexta-feira, os papéis da Kepler (KEPL3) fecharam em alta 14%.

Em Fato Relevante a Kepler afirmou que a efetivação da venda e a transferência das ações estão sujeitas a implementação de condições precedentes estipuladas entre as partes, incluindo a aprovação do negócio pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica e à aquisição pela AGCO de uma quantidade de ações ordinárias de emissão da companhia, que combinados com os papéis da Previ e do BB a serem adquiridas pela AGCO após o comprimento das condições precedentes, represente no mínimo 65% do capital votante da companhia.

A AGCO tem a intenção de lançar uma oferta pública, a ser registrada na Comissão de Valores Mobiliários para adquirir até a totalidade das ações ordinárias de emissão da Kepler, que poderá ser unificada a uma oferta pública para cancelamento do registro da companhia como companhia aberta.

Com relação ao preço por ação, a AGCO informa que caso a oferta seja confirmada, o preço a ser ofertado será de R$ 22,00 por ação.

O preço por ação ofertado representa um prêmio de 25,7% em relação ao preço referência do fechamento de 9 de fevereiro de 2017 e um prêmio de 24,3% sobre a média ponderada do preço das ações da Companhia nos últimos 3 meses.

Os papéis fecharam nesta quinta-feira cotados a R$ 17,50.