Petrobras conclui emissão de US$ 4 bi em títulos de dívida, notícia da Minerva, Paranapanema e outros destaques

Petrobras (PETR4, PETR3) concluiu, através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 4 bilhões e vencimentos de 5 e 10 anos. A operação foi precificada no dia 09 de janeiro de 2017 e as principais informações da emissão constam na tabela abaixo:

Segundo a estatal, a demanda aproximada foi 5,1 vezes e 4,6 vezes superior ao volume final para os prazos de 5 e 10 anos, respectivamente, com participação de 592 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina.

A Petrobras Global Finance afirma que “pretende usar os recursos líquidos da venda dos títulos para recomprar títulos antigos validamente entregues e aceitos para recompra pela PGF (tender offer) e usar qualquer recurso remanescente para fins corporativos gerais, incluindo refinanciamento de dívidas a vencer”.

Minerva

A Minerva (BEEF3) informou que o contrato por meio do qual havia assumido a obrigação de adquirir ações de emissão da Frisa Frigorífico Rio Doce, representativas de 99,56% do capital social total e 98,41% do capital social sem direito a voto, foi extinto.

Segundo a empresa o motivo foi não “terem sido satisfeitas, pelos vendedores, todas as condições precedentes avençadas entre as partes”.

A administração da Minerva esclareceu que, com a extinção do contrato de compra e venda de ações, a operação não será implementada neste momento.

Paranapanema

A Paranapanema (PMAM3) comunicou que a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas aprovou, por unanimidade, a renovação da postergação do pagamento dos dividendos declarados na Assembleia Geral Ordinária realizada em abril do ano passado.

A empresa afirma que o pagamento “permanece incompatível com a situação financeira atual da companhia”.

Wembley

Wembley (WMBY3) informou sobre o encerramento da oferta pública de aquisição de ações (OPA) para cancelamento de seu registro de companhia aberta. O prazo para o recebimento das manifestações em relação à OPA se encerrou às 23 horas e 59 minutos do dia 9 de janeiro deste ano e, conforme apurado pela Mundinvest Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários, 100% das ações em circulação cujos titulares se manifestaram no âmbito da OPA registraram sua concordância com o cancelamento de registro da empresa e com a venda das ações de sua titularidade.

A companhia esclareceu que a Mundinvest realizou, em 16 de janeiro, a liquidação financeira a oferta. Nesse sentido, foi creditado nas contas correntes informadas pelos acionistas nos respectivos formulários de manifestação apresentados o valor de R$ 14,04 por ação – equivalente ao valor de R$12,27867 atualizado pela Taxa Selic pro rata temporis, desde 8 de janeiro de 2016 até a data da liquidação financeira da OPA.

A companhia adquiriu as 98.006 ações de sua emissão, representativas de 0,41% de seu capital social pelo valor total de R$ 1.376.004,24.