Petrobras Biocombustível fecha acordo para incorporação da Nova Fronteira à São Martinho

A Petrobras informou que a sua subsidiária integral a Petrobras Biocombustível (PBIO) celebrou com o grupo São Martinho (SMTO3) um acordo de incorporação em que a Nova Fronteira Bioenergia será incorporada pela São Martinho. A Petrobras detém 49% de participação na PBIO.

A Nova Fronteira é uma joint venture, formada pela PBIO e pela São Martinho e tem como principal ativo a Usina Boa Vista, localizada em Quirinópolis (GO), dedicada exclusivamente à produção de etanol.

A São Martinho é um dos maiores produtores de açúcar e etanol do Brasil.

Após a Operação, o grupo terá um aumento de 12,3% na sua moagem total, alcançando 21,6 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e uma estimativa de crescimento de cerca de 18% de seu EBITDA Ajustado, tomando como referência os demonstrativos financeiros dos últimos 12 meses.

A PBIO vai receber 24 milhões de novas ações ordinárias emitidas pela São Martinho, representando 6,593% do seu capital social votante e total, em substituição e na proporção das ações que detém na Nova Fronteira. Estas ações não estarão sujeitas a qualquer tipo de restrição e a PBIO poderá vender, futuramente, sua participação na São Martinho através de um processo estruturado.

Essa Operação faz parte do Programa de Desinvestimentos 2015-2016 e será contabilizada para a meta de desinvestimentos do biênio com o valor de US$ 133 milhões, com base no preço médio ponderado pelo volume dos últimos 30 dias de negociação das ações da São Martinho.

O fechamento da Operação está sujeito à aprovação da assembleia geral da São Martinho e ao cumprimento de condições precedentes usuais, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).