Ultrapar compra Liquigás por R$ 2,8 bi

A Ultrapar anunciou na noite desta quinta-feira que, por meio de sua subsidiária Ultragaz, assinou contrato para comprar da Petrobras a Liquigás.

O valor total da aquisição corresponde a R$ 2,8 bilhões. O valor a ser pago será corrigido pelo Certificado de Depósito Interbancário (CDI), entre as datas de assinatura e de fechamento da operação. O valor ainda estará sujeito a ajustes em razão das variações de capital de giro e da posição da dívida líquida da Liquigás entre 31/12/2015 e a data de fechamento da transação.

A consumação da transação está sujeita à aprovação das autoridades concorrenciais brasileiras e das assembleias gerais de acionistas da Ultrapar e da Petrobras.

Ultrapar afirmou que “a transação permitirá que a estratégia de diferenciação operacional da Ultragaz, além da sua capacidade de investimento, combinados com os ativos e com a qualidade da rede de revendas da Liquigás proporcionem importantes ganhos de eficiência, como, por exemplo, em logística, na gestão administrativa e em práticas de operação, com melhoria da qualidade dos serviços, gerando benefícios aos consumidores, revendedores, e clientes”.

Já a Petrobras salientou que “a operação, conduzida através de processo competitivo, é parte integrante do Plano de Desinvestimentos 2015-2016 e está alinhada ao Plano Estratégico da Companhia, que visa otimizar o portfólio de negócios, com foco em óleo e gás, saindo integralmente das atividades de distribuição de GLP”.

A Liquigás foi fundada em 1953 e atua no mercado de distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) no Brasil. Com uma estrutura de 23 centros operativos e 19 depósitos, a Liquigás possui uma rede de 4,8 mil revendedores. Em 2015, a Liquigás comercializou 1,65 milhão de toneladas de GLP, gerando receita líquida de R$ 3,3 bilhões e EBITDA de R$ 214 milhões. A dívida bruta da Liquigás em 31 de dezembro de 2015 era de R$ 145 milhões.

A Ultragaz foi a primeira distribuidora de GLP do Brasil, fundada em 1937, e completará 80 anos de atuação no próximo ano. A Ultragaz atende aproximadamente 11 milhões de domicílios no segmento envasado e 50 mil clientes no segmento granel. Em 2015, comercializou 1,7 milhão de toneladas de GLP, gerando receita líquida de R$ 4,6 bilhões e EBITDA de R$ 357 milhões. Nos últimos 12 meses até 30 de setembro de 2016, o EBITDA da Ultragaz somou R$ 433 milhões.