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Natura (NATU3) celebra acordo vinculante para a venda da Avon International

Redação — Thu, 18 Sep 2025 11:51:23 +0000

Publicado às 8h50

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A Natura (NATU3) informou nesta quinta-feira, 18, que celebrou um acordo vinculante para vender sua subsidiária integral Natura &Co UK Holdings Limited, a holding dos negócios da Avon International, para um veículo de aquisição afiliado à Regent.

A venda da Avon International não inclui o mercado russo da Avon, nem a marca e as operações da Avon para a região da América Latina.

A Natura receberá o valor nominal de £1,00 no fechamento da operação, bem como earn-outs e pagamentos contingentes em determinadas condições específicas após o fechamento. Segundo a Natura, os earnouts terão como base resultados futuros, e os pagamentos contingentes serão pagos em certos eventos de liquidez. Os earn-outs e valores contingentes estão limitados a GBP 60 milhões. Como parte da transação, a Natura concordou com a compradora que a maior parte dos recebíveis de empréstimos detidos pela Natura contra a Avon International serão capitalizados antes do fechamento, e o restante, transferido à compradora sem contraprestação após o cumprimento de condições pós-fechamento acordadas pelas partes.

A Natura também acordou em fornecer uma linha de crédito garantida à Avon International de até US$ 25 milhões, com vencimento em cinco anos após a primeira utilização. Essa linha de crédito pode ser sacada em até um ano após o fechamento da transação, sujeita ao cumprimento de determinadas condições.

Conforme mencionado acima, a marca Avon para a região da América Latina, incluindo direitos econômicos relacionados e infraestrutura de propriedade intelectual, não faz parte do perímetro da venda da Avon International e permanecerá com a Natura.

O fechamento da venda da Avon International está sujeito a condições de fechamento, incluindo aprovações regulatórias, que são esperadas durante o primeiro trimestre de 2026.

A Natura reiterou que continua explorando alternativas estratégicas para o mercado russo da Avon.

“A venda da Avon International (além da venda dos negócios da Avon na região da América Central) é outro marco importante no compromisso da Natura de otimizar suas operações seguindo com foco nos negócios na América Latina”, informou a companhia em um fato relevante.

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Prejuízo da Natura &Co (NTCO3) no 2T24; Avon entra com pedido de recuperação judicial nos EUA

Redação — Tue, 13 Aug 2024 11:58:42 +0000

Publicado às 8h57

A Natura &Co (NTCO3) teve prejuízo líquido consolidado de R$ 858,9 milhões no segundo trimestre de 2024 (2T24), alta em relação ao prejuízo líquido de R$ 732 milhões do 2T23.

Segundo a companhia, o prejuízo é explicado principalmente pelo “write-off” não-caixa não-recorrente de R$ 725 milhões que impactou a linha de impostos neste trimestre.

“Esse write-off foi contabilizado como resultado da reestruturação voluntária da API, que torna improvável continuar a reconhecer os ganhos obtidos com a otimização da estrutura corporativa da Avon, originalmente contabilizados no 2T-21. Excluindo-se os efeitos não operacionais, o lucro líquido underlying foi de R$ +162 milhões (vs. prejuízo de R$ -219 milhões no 2T-23), uma vez que o maior Ebitda ajustado e as menores despesas financeiras líquidas mais do que compensaram as maiores despesas com impostos, mesmo excluindo o impacto dos impostos diferidos”, afirmou a empresa no release de resultados.

O prejuízo líquido atribuído aos acionistas controladores no segundo trimestre também foi de cerca de R$ 859 milhões.

A Avon Products (API), holding não-operacional estabelecida nos Estados Unidos e adquirida pela Natura &Co como parte da aquisição da Avon em 2020, anunciou o início de um processo voluntário de restruturação com pedido de Chapter 11 no Tribunal de Falências dos Estados Unidos.

“Esse processo tem como objetivo permitir que a API resolva seu endividamento e passivos pré-existentes, emergindo do processo como uma empresa mais sólida e sustentável. A Natura &Co, como maior credora da API, apoia essa reorganização e enxerga essa decisão da API como mais um importante passo na sua própria jornada de simplificação iniciada há alguns anos atrás”, comentou o CEO do Grupo Natura &Co, Fábio Barbosa.

A Natura &Co não espera nenhum impacto nas operações da companhia fora dos Estados Unidos, incluindo as operações na América Latina onde a integração das marcas Avon e Natura vem progredindo de forma constante. O apoio da Natura &Co a reestruturação da API se dará na forma de disponibilização de financiamento na modalidade debtor-in-possession (DIP), e também por meio de uma oferta para aquisição de todas as operações da Avon localizadas fora dos Estados Unidos, que seriam pagas utilizando-se créditos existentes contra a API. Essa transação se daria através de um processo de leilão supervisionado por um Tribunal.

Veja mais detalhes do resultado do 2T24 na tabela abaixo:

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Natura &Co (NTCO3) vai avaliar possível separação entre Natura &Co Latam e Avon

Redação — Mon, 05 Feb 2024 22:18:19 +0000

Publicado às 19h15

A Natura &Co (NTCO3) divulgou após o fechamento do mercado nesta segunda-feira, 5, que seu conselho de administração autorizou sua diretoria a avaliar uma possível separação de Natura &Co Latam e Avon em duas companhias de beleza independentes e de capital aberto, “a fim de gerar ainda mais valor para os acionistas”.

Em um fato relevante a companhia destaca que a possível separação está em linha com a estratégia de Natura &Co de simplificar sua estrutura corporativa e proporcionar mais autonomia para suas unidades de negócios, após as recentes vendas de Aesop e The Body Shop.

Segundo a Natura &Co, essa separação tem como objetivo promover o potencial de ambas as empresas, que possuem abrangências geográficas distintas, atendem diferentes consultores de beleza e consumidores e, juntas, oferecem valor limitado de sinergia sob a estrutura atual.

A estrutura da possível transação ainda está sendo avaliada, mas espera-se que resulte em duas companhias separadas e independentes (Natura e Avon), com planos de negócios próprios, governança independente e equipes de gestão mais bem preparadas para perseguir estratégias mais direcionadas para impulsionar o valor de longo prazo para os acionistas:

Natura: uma empresa líder em beleza, com um histórico de foco em sustentabilidade, proprietária e operadora da marca Natura em todo o mundo, e com o direito a operar a marca Avon na América latina, e;
Avon: a proprietária da marca Avon, operando um negócio diversificado geograficamente, com uma sólida herança de inovação em beleza e cuidados pessoais, impulsionada pelo propósito intrínseco de criar um mundo melhor para as mulheres.

“A Natura continuaria operando com ambas as marcas na região. Portanto, a possível separação não afetaria a integração das marcas na América Latina”, afirmou a holding.

A Avon, por sua vez, se beneficiaria indiretamente das vendas na América Latina por meio de um acordo comercial com a Natura, enquanto continuaria suas operações em outros mercados fora da América Latina.

“A potencial separação também proporcionaria aos acionistas uma maior visibilidade sobre desempenho financeiro, estrutura, perspectivas de crescimento e teses de investimento das respectivas companhias”, explicou a companhia, destacando que não há garantia de que qualquer separação será, em última análise, recomendada pelo conselho de administração.

A conclusão de uma separação está sujeita a várias condições, incluindo, entre outras, a aprovação final do conselho de administração e a aprovação da maioria dos acionistas.

Enquanto a administração de Natura &Co realiza a avaliação estratégica, a companhia continua a implementação da estratégia de turnaround da Avon e a integração dos negócios da Natura e da Avon na América Latina.

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Natura faz pré-pagamento de títulos de dívida da Avon International

Redação — Tue, 03 Nov 2020 03:18:11 +0000

Publicado às 0h01min

A Natura &Co Holding (NTCO3) realizou o pré-pagamento de títulos de dívida de suas subsidiárias integrais, Avon International Capital e Avon International. O valor do principal das duas companhias somado é de US$ 900 milhões.

A informação consta em comunicado enviado ao mercado na noite desta segunda, 2.

Segundo a companhia, o endividamento pro forma após o pré-pagamento, considerando os resultados do 2º trimestre de 2020, seria reduzido para 1,9x em relação ao patamar anterior de 3,6x.

“O pré-pagamento destes bonds é mais um grande passo na estratégia de otimização de estrutura de capital da Companhia, acelerando nossa desalavancagem e reduzindo o endividamento em dólares norte-americanos, a volatilidade do câmbio, as altas despesas de juros e eliminando cláusulas restritivas”, ressaltou a Natura.

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Natura revisa para cima estimativa de meta de sinergia após comprar Avon

Redação — Mon, 06 Jan 2020 12:50:34 +0000

Publicado às 9h49min

A Natura (NTCO3) informou nesta segunda, 6, que reviu a estimativa de meta de sinergias resultantes da combinação de negócios com a Avon, a qual foi ajustada para cima e passa a ser estimada na faixa de US$ 200 milhões e US$ 300 milhões anuais (assumindo taxa de câmbio de US$ 1.00 = R$ 3.87)

A faixa anterior era de US$ 150 milhões a US$ 250 milhões, conforme divulgado no Fato Relevante da Natura Cosméticos em 22 de maio de 2019.

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Natura confirma compra da Avon

Redação — Wed, 22 May 2019 20:52:44 +0000

Publicado às 17h47min

Natura &Co e Avon unem forças para criar um grupo global de beleza, líder na relação direta com o consumidor

A Natura (NATU3) anunciou após o pregão desta quarta, 22, a aquisição da Avon Products, Inc. (NYSE: AVP), em uma operação de troca de ações, criando o quarto maior grupo exclusivo de beleza no mundo ao unir empresas de forte compromisso com a geração de impacto social positivo.

“A combinação cria um grupo de excelência em cosméticos, multimarca e multicanal, e líder na relação direta com suas consumidoras, por meio das mais de 6,3 milhões de Representantes e Consultoras da Avon e da Natura, presença geográfica global, com 3,2 mil lojas, e uma crescente força digital”, afirmou a Natura.

Com a Avon, a Natura &Co terá faturamento bruto anual superior a US$ 10 bilhões, mais de 40 mil colaboradores e presença em cem países.

Segundo a empresa brasileira, a inclusão da Avon em um portfólio que já conta com Natura, The Body Shop e Aesop amplia a capacidade de Natura &Co de atender seus diferentes perfis de clientes, em diversos canais de distribuição, expandindo sua atuação para novas regiões.

A Natura &Co espera que a combinação desses negócios resulte em sinergias estimadas entre US$ 150 milhões e US$ 250 milhões anuais que serão parcialmente reinvestidos para aumentar ainda mais sua presença nos canais digitais e mídias sociais, em pesquisa e desenvolvimento, iniciativas de marca e expansão da presença geográfica do grupo.

“Sempre olhamos para a Avon com respeito e admiração. A Natura nasceu da paixão pela beleza e pelas relações. A união de hoje cria uma força importante no segmento. A venda direta já era uma rede social antes mesmo de a palavra existir, e a chegada da tecnologia e da globalização apenas multiplicou as oportunidades de se conectar com os consumidores de maneira significativa. O modelo de negócios está evoluindo para a venda por relações e o poder da era digital permite que o grupo vá além de fornecer produtos e consultoria, ampliando o empoderamento das mulheres por meio da independência financeira e do aumento da autoestima. Acreditamos que os negócios podem ser uma força para o bem e, com a Avon, ampliaremos nossos esforços pioneiros para levar valor social, ambiental e econômico a uma rede em constante expansão”, afirma Luiz Seabra, cofundador da Natura.

Segundo Roberto Marques, presidente executivo do Conselho de Natura &Co, “após as aquisições da Aesop em 2013 e da The Body Shop em 2017, Natura &Co está dando um passo decisivo para construir um grupo global, multimarca e multicanal, orientado por propósito. A Avon é uma empresa incrível, uma marca icônica, com colaboradores dedicados e mais de cinco milhões de Representantes que também acreditam no poder das relações. Juntos, aprimoraremos nossas crescentes capacidades digitais, nossa rede social de Consultoras e Representantes e alavancaremos nossa presença global de lojas e marcas diferenciadas, conectando e influenciando milhões de consumidores com diferentes perfis diariamente, tornando nosso grupo único, com uma plataforma formidável para o crescimento.”

Como parte desta transação, foi criada uma nova holding brasileira, Natura Holding S.A. Com base na relação de troca fixa de 0,300 ação de Natura Holding para cada ação da Avon, os acionistas de Natura &Co ficarão com 76% da companhia combinada, enquanto os acionistas da Avon terão aproximadamente 24%.

“Com base no preço de fechamento da Natura não influenciado por rumores de mercado, em 21 de março de 2019, um dia antes da data em que foi divulgado Fato Relevante confirmando as negociações entre Avon e Natura, a transação representa um prêmio de 28% para os acionistas da Avon e implica um múltiplo Ebitda de 9,5 vezes, ou de 5,6 vezes, presumindo o impacto total das sinergias esperadas”, explicou a companhia brasileira.

Com base nos preços de fechamento de 21 de maio, a transação avalia o enterprise value da Avon em US$ 3,7 bilhões, e o grupo combinado em aproximadamente US$ 11 bilhões. Após o fechamento da transação, as ações de Natura Holding S.A. serão listadas na B3, com 55% do capital em circulação, além de ADRs listadas na NYSE. Os acionistas da Avon terão a opção de receber ADRs negociados na NYSE ou ações listadas na B3.

Natura sobre aquisição da Avon: ‘partes estão negociando os termos e condições contratuais finais da transação’

Redação — Wed, 22 May 2019 12:29:49 +0000

Publicado às 9h29min

A Natura Cosméticos (NATU3) enviou um fato relevante ao mercado nesta quarta, 22, após a publicação hoje da reportagem “Brazil’s Natura agrees to buy Avon in allstock deal (Natura concorda em comprar Avon em uma transação exclusivamente em ações) na edição online do Financial Times.

A Natura informou que, conforme divulgado em fato relevante datado de 22 de março de 2019, vem mantendo discussões com a Avon Products, Inc. a respeito de potencial transação envolvendo ambas companhias.

A companhia confirmou que “está em discussões avançadas com a Avon a respeito da aquisição de Avon, em uma operação que envolve troca de ações (all-share merger), que resultaria na combinação de seus negócios, operações e das bases acionárias da Natura e da Avon”.

Segundo a Natura, as partes estão atualmente negociando os termos e condições contratuais finais da Transação.

A empresa brasileira salientou que qualquer potencial transação estaria sujeita às aprovações regulatórias aplicáveis, assim como à aprovação pelos órgãos de administração e bases acionárias das partes e que não há como garantir que uma transação definitiva será anunciada ou ainda os outros termos de qualquer eventual acordo.

“A companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral atualizados sobre quaisquer novas informações relevantes e não pretende comentar rumores de mercado acerca da estimativa de tempo para o anúncio de potencial transação com Avon”, destacou.

Natura confirma que mantém ‘discussões com a Avon’

Redação — Sat, 23 Mar 2019 01:15:56 +0000

A Natura (NATU3) emitiu um fato relevante nesta sexta, 22, para prestar esclarecimentos à B3 após a notícia veiculada pela Agência Estado/ Broadcast sob o título “DJ/Fonte: Avon considera vender operações para Natura e ação sobe mais de 5% em NY”.

Na referida reportagem consta, entre outras informações, que as conversas envolvem um cenário no qual a Natura compraria o negócio da Avon na América do Norte, que agora é uma empresa de capital fechado à parte, além da Avon que é negociada em bolsa e opera ao redor do mundo

No fato relevante a Natura afirmou: “a companhia confirma que vem mantendo discussões com a Avon Products, Inc. a respeito de potencial transação envolvendo ambas as companhias”.

A Natura disse que não pretende fazer comentários adicionais neste momento, porém comunicará ao mercado quando apropriado.

O fato relevante foi arquivado na B3 às 15h38min da tarde desta sexta. Os papéis da NATU3 fecharam em queda de -7,78%.

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WSJ: Natura procurou Avon para possível aquisição

Redação — Mon, 17 Sep 2018 22:03:06 +0000

A gigante brasileira de cosméticos Natura (NATU3) teria procurado recentemente a Avon. O objetivo seria uma possível aquisição da Avon pela companhia brasileira.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 17, pelo Wall Streel Journal, citando “pessoas familiarizadas com o assunto”.

Segundo o WSJ, a Avon teria recebido outras manifestações de interessados, mas estaria focada na recuperação do negócio.

Na noite desta segunda-feira, a Natura enviou o seguinte comunicado ao mercado:

“Natura Cosméticos S.A., tendo em vista as informações publicadas no artigo “Brazil’s Natura Recently Approached Avon About a Takeover” na edição online do Wall Street Journal, reproduzido por outros veículos de comunicação, vem comunicar a seus acionistas e ao mercado em geral que não há negociação em curso para aquisição da Avon”.

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