Publicado às 8h
A Suzano (B3: SUZB3 | NYSE: SUZ) informou nesta quarta-feira, 1° de julho, a conclusão da aquisição pela companhia, por meio de sua subsidiária Suzano International Holding B.V., de 51% do capital social da FamPro Tissue Holdings (sociedade alvo, futuramente denominada Arbex), da Kimberly-Clark Corporation, após o cumprimento de todas as condições precedentes e a realização dos atos de fechamento previstos no contrato de compra e venda de participação societária e ativos celebrado em 4 de junho de 2025.
A operação foi liquidada mediante o pagamento, pela Suzano, do montante total de 1,3 bilhão de dólares, equivalentes a R$ 6,7 bilhões, considerando a estrutura de capital inicial da joint venture, a qual, apresenta dívida líquida total de aproximadamente USD 1 bilhão, decorrente da captação de financiamento realizada no contexto da transação.
Como consequência da consumação, as partes celebraram contrato de joint venture estabelecendo os direitos e obrigações relativos à governança, gestão, controle e operação da sociedade alvo, bem como outros assuntos a ela relacionados, refletindo a participação da Suzano como sócia controladora.
Foram celebrados, ainda, contratos acessórios, incluindo, dentre outros: contratos de serviços de transição, nos termos dos quais a Kimberly-Clark prestará determinados serviços à sociedade alvo por período limitado, de modo a assegurar a continuidade operacional dos negócios; contratos de licença e uso de propriedade intelectual; e outros instrumentos comerciais e operacionais usuais em operações dessa natureza.
Foram definidos os membros da governança da Arbex, incluindo seu conselho de administração e estrutura do C-level. Walter Schalka, ex-diretor presidente da Suzano S.A. e atual membro de seu conselho de administração, foi escolhido como presidente do conselho de administração da Arbex.
Ehab Abou-Oaf, atual presidente das unidades International Family Care e professional da Kimberly-Clark, com mais de 30 anos de experiência internacional em posições de liderança no setor de bens de consumo, foi escolhido como diretor presidente da Arbex.