Publicado às 8h56
A Isa Energia Brasil (ISAE3, ISAE4) informou nesta sexta-feira, 3, que está avaliando a possibilidade de realizar uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações preferenciais de sua emissão, a ser realizada no Brasil, destinada exclusivamente a investidores profissionais.
Para tanto, a companhia engajou o BTG Pactual Investment Banking, assim como o respectivo agente de colocação internacional dessa instituição, para a prestação de serviços de assessoria financeira no âmbito da potencial oferta, incluindo trabalhos preparatórios para a definição da viabilidade e dos termos.
A Isa Energia explicou em um fato relevante enviado ao mercado que, caso a potencial oferta seja implementada, será outorgado direito de prioridade aos acionistas da companhia para subscrição das ações objeto da oferta.
A companhia estima que a potencial oferta seja no montante de, aproximadamente, R$ 650 milhões, mas ressalta que, nesta data, não há qualquer decisão formal acerca da efetiva realização da oferta, bem como sobre seus termos e condições, que incluem, mas não se limitam, ao efetivo volume da oferta, a qual está sujeita, dentre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro e internacional, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as de natureza societária e, se for o caso, de terceiros aplicáveis, às condições políticas e macroeconômicas favoráveis, ao interesse de investidores, dentre outros.
A Isa Capital S.A., acionista controladora da Isa Energia Brasil, manifestou a intenção, observadas determinadas condições a serem verificadas com base nos termos finais da potencial oferta, de subscrever, no âmbito de eventual oferta, ações em montante correspondente à, no máximo, sua participação acionária na companhia, atualmente equivalente a 35,81% das ações representativas do capital social.
O conselho de administração da Isa Energia convocou, nesta data, assembleia geral extraordinária a ser realizada em 24 de julho de 2026, a fim de deliberar sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da companhia, com o objetivo de alterar o artigo 4º para refletir a conversão de ações ordinárias em ações preferenciais, conforme deliberado em reunião do conselho de administração realizada em 7 de abril de 2026; e alterar o artigo 5º para aumentar o limite do capital autorizado, permitir a emissão de ações ordinárias e preferenciais independentemente da proporção atualmente existente entre as espécies e classes de ações, e autorizar a emissão de outros valores mobiliários no âmbito do capital autorizado, inclusive para atender a eventuais requisitos relacionados à viabilização de uma potencial oferta.