Publicado às 21h
Os membros independentes do conselho de administração da HBR (HBRE3) aprovaram a realização, pela companhia, de uma oferta pública (OPA) de permuta unificada para aquisição do controle e cancelamento do registro da Helbor Empreendimentos (HBOR3), com a consequente saída da Helbor do segmento especial de listagem Novo Mercado da B3.
A informação foi divulgada na noite desta sexta-feira, 3, em um fato relevante.
“Com a liquidação da OPA, surgirá uma nova plataforma de negócios, única, diversificada e resiliente, capaz de se beneficiar da consolidação da operação de renda recorrente da HBR, focada nos segmentos varejista e corporativo, com a expertise de incorporação da Helbor”, afirmou a HBR.
As empresas são controladas pela família Borenstein.
“A complementariedade entre os negócios das duas companhias, colocará a companhia em uma posição singular para explorar e desenvolver novas oportunidades, com menor exposição aos ciclos de volatilidade do setor e acesso a um landbank premium, com concentração superior a 80% na cidade de São Paulo e com mais da metade do valor geral de vendas (VGV) bruto potencial em segmentos de altíssimo, alto e médio alto padrão”, destacou a HBR no fato relevante.
Ainda segundo a companhia, a operação permitirá ganhos com a captura de sinergias, por meio da redução da base de despesas gerais e administrativas, da otimização de estruturas de governança, bem como da potencialização de ganhos de eficiência em projetos conjuntos.
Os acionistas das duas companhias também se beneficiarão do aumento no volume de negociação e liquidez das suas ações, resultado da formação de uma nova base acionária consolidada, originada de HBR e Helbor, ressalta o fato relevante.
A administração da HBR contratou o Banco BTG Pactual como instituição intermediária e garantidora da liquidação financeira da oferta, bem como o Bradesco BBI para emitir uma fairness opinion acerca da operação proposta, notadamente sobre a Relação de Permuta ofertada.
Detalhes da oferta
A oferta, cujo pedido de registro foi protocolado nesta sexta-feira, 3, na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), tem por objeto a aquisição de até a totalidade das ações ordinárias de emissão da Helbor, excluídas as ações mantidas em tesouraria, por um preço por ação de R$ 2,52, que será liquidado por meio da entrega de 0,81553398 ação ordinária de emissão de HBR para cada ação objeto.
O conselho de administração da HBR fixou o preço por ação e a relação de permuta da oferta com base em laudos de avaliação da HBR e da Helbor elaborados pela Apsis Consultoria Empresarial, contemplando a avaliação econômica das ações de emissão das companhias.
As ações de HBR a serem entregues em pagamento aos acionistas de Helbor que aderirem à oferta serão emitidas por deliberação do conselho de administração da companhia, no limite do capital autorizado da HBR.
A entrega das novas ações de emissão da HBR aos acionistas de Helbor que tenham alienado as ações objeto de sua titularidade será feita na data de liquidação do leilão da OPA, nas contas de custódia mantidas na Central Depositária da B3.
Os termos e condições da oferta serão submetidos aos acionistas da HBR, em Assembleia Geral a ser oportunamente convocada pela administração.
A oferta está sujeita ao registro pela CVM e sua liquidação estará condicionada, entre outras condições usuais a esse tipo de operação, à aquisição do controle de Helbor e à manifestação favorável de acionistas titulares de ações em circulação de Helbor representando mais de 2/3 (dois terços) das ações de titularidade dos acionistas habilitados para o leilão da oferta.