Publicado às 8h10
A Copasa (CSMG3) anunciou na madrugada desta quinta-feira, 21, que protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro automático para uma oferta pública secundária de ações ordinárias de sua emissão, atualmente pertencentes ao Estado de Minas Gerais.
Em um fato relevante a companhia informou que a operação prevê inicialmente a distribuição de 171,1 milhões de ações e faz parte do processo de desinvestimento do Estado mineiro.
A oferta será direcionada ao público investidor em geral no Brasil e contará também com esforços de colocação no exterior, incluindo investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos e investidores internacionais em outros mercados, em conformidade com as normas regulatórias brasileiras e norte-americanas.
A oferta será realizada sob a coordenação do Banco BTG Pactual (coordenador líder), Itaú BBA, Bank of America, Citigroup Global Markets Brasil e UBS BB.
O volume inicialmente ofertado poderá ser ampliado em até 11,2%, com a inclusão de até 19,1 milhões de ações adicionais de titularidade do Estado de Minas Gerais. Mas, no âmbito da oferta, não haverá distribuição do lote suplementar.
O percentual de ações a ser inicialmente ofertado pelo acionista vendedor no âmbito da oferta será de 45,00% do capital social da companhia, o que corresponde a 89,94% da participação atualmente detida pelo acionista vendedor (governo mineiro) na companhia, podendo chegar a até 50,03% do capital social, o que corresponde a 100,00% da participação atualmente detida pelo acionista vendedor na Companhia, considerando a eventual colocação integral das ações adicionais.