Publicado às 13h55
A Azevedo & Travassos (AZTE3) celebrou nesta quinta-feira, 14, proposta firme para a realização de bridge loan, bem como proposta firme para emissão de debêntures não conversíveis no mercado de capitais local, com o BTG Pactual Investment Banking.
O brigde loan estabelece, em caráter vinculante, os principais termos e condições para a realização de um financiamento-ponte de até R$ 900 milhões pelo BTG Pactual em favor da Azevedo & Travassos.
Segundo a companhia, os recursos do financiamento-ponte serão utilizados para, somados ao capital social a ser subscrito, o pagamento da outorga do lance vencedor no leilão da Rota Mogiana.
A proposta de debênture não conversível, por sua vez, estabelece, em caráter vinculante, os principais termos e condições para emissão, no montante de até R$ 1,250 bilhão, em regime de garantia firme de colocação, visando o alongamento de prazo do bridge loan.
O bridge loan e a proposta de debênture contemplam, ainda, a concessão de exclusividade ao BTG Pactual, para a negociação das operações descritas nas propostas; a outorga de garantias reais e pessoais ao BTG Pactual, usuais para operações dessa natureza; e direitos de informação ao BTG Pactual para acompanhamento e monitoramento financeiro da companhia até a quitação integral do(s) financiamento(s).
“A celebração das propostas firmes representa um passo relevante na estratégia da companhia de fortalecimento de sua estrutura de capital e permitirá a esta cumprir integralmente seu plano de investimentos na concessionária Rota Mogiana”, afirmou a Azevedo & Travassos em um comunicado.