Publicado às 21h40
A Gerdau (GGBR4 / NYSE: GGB) apresentou proposta vinculante para aquisição da totalidade da participação acionária na Dona Francisca Energética (DFESA), correspondente a 23,03% do capital social, detida pela Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc). A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 16, após o fechamento do mercado.
A proposta considera um enterprise value de R$ 150 milhões, a qual foi aceita nesta data pela Celesc.
O preço de aquisição será pago à vista, na data do fechamento, com recursos próprios disponíveis.
A DFESA é uma sociedade anônima de capital fechado dedicada à geração de energia elétrica por meio da operação, mediante cota de 85% no consórcio da concessão da Usina Hidrelétrica Dona Francisca, localizada no rio Jacuí, no estado do Rio Grande do Sul, entre os municípios de Agudo e Nova Palma.
A usina possui capacidade instalada de 125 MW e garantia física de 72,5 MW médios, dos quais aproximadamente 66 MW médios são destinados à DFESA.
Atualmente, a Gerdau é detentora de 53,94% do capital social da DFESA, equivalente a 35,6 MW médios de energia.
Com a aquisição, a companhia passará a deter 76,97% de participação acionária, totalizando cerca de 50 MW médios de energia assegurada.
“A aquisição está alinhada à estratégia da Gerdau de gerar maior competitividade no custo dos seus negócios, aumentando a autoprodução de energia limpa, e em linha com o processo de descarbonização já divulgado pela companhia”, afirmou a siderúrgica em um comunicado.